上市信息 - 公司股票于2023年8月7日在上海证券交易所科创板上市[4] - 本次上市无限售条件流通股为103,974,252股，占发行后总股本的6.06%[10] - 本次发行价格为52.00元/股[11] - 本次发行股票数量为407,750,000股，占发行后总股本的23.76%[102] 财务数据 - 报告期内公司研发费用分别为73,930.73万元、51,642.14万元和107,667.18万元[18] - 报告期各期，公司在消费电子领域收入分别为410,113.51万元、670,625.64万元和1,075,329.63万元，占主营业务收入比例分别为61.77%、63.73%和64.52%[21] - 本次发行募集资金总额2,120,300.00万元，净额为2,092,067.70万元[110][112] - 本次发行后每股收益为1.50元，每股净资产为23.76元[108][109] 股东情况 - 截至2022年12月31日，华虹集团间接持有发行人347,605,650股股份，占比26.60%，为间接控股股东[66] - 本次发行后，华芯投资管理有限责任公司－国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司持股4833.4249万股，占比11.85%，限售12个月[88] - 本次发行后，前十名股东合计持股1.51182708亿股，占本次发行A股股份的37.08%[88] - 本次发行后股东户数为124,407户[113] 募投项目 - 公司拟募集资金180亿元，华虹制造（无锡）项目拟使用125亿元，占比69.44%；8英寸厂优化升级项目、特色工艺技术创新研发项目和补充流动资金分别拟使用20亿元、25亿元和10亿元，占比分别为11.11%、13.89%和5.56%[33] - 华虹制造（无锡）项目预计总投资额67亿美元，40.2亿美元由股东增资投入，26.8亿美元以债务融资筹集；公司持有51%股权，需增资投入20.5亿美元[34] 风险提示 - 公司主要生产设备和原材料大部分向境外供应商采购，面临出口管制政策调整带来的供应变动风险[28] - 募投项目若市场环境等因素变化、募集资金不足等，可能无法顺利实施[33][34][35][36] - 未来公司若在境外增发证券，A股投资者权益可能被摊薄，股价可能下跌[45] 公司承诺 - 上市三年内，连续20个交易日股票收盘价低于每股净资产，启动稳定股价预案[148] - 若招股说明书存在虚假记载等重大问题，公司承诺回购本次发行全部新股[165] - 华虹集团承诺除上海华力外控制的其他企业不与发行人存在重大不利同业竞争[180] - 公司及控股股东承诺减少或避免与公司的关联交易，按市场和公允定价原则操作[190][191]