发行基本信息 - 本次发行数量4000.08万股，占发行后总股本40000.08万股比例为10.00018%[5] - 高价剔除比例为1.0010%，发行价格19.20元/股，未超出四数孰低值[5] - 发行市盈率为28.92，所属行业T - 3日静态行业市盈率为21.19[5] 战略配售 - 承诺认购战略配售总量为800.016万股，占本次发行数量比例为20.0000%[5] - 参与战略配售的投资者缴款金额合计22,000万元，华泰创新6,000万元，晶盛机电16,000万元[41] 发行规模与募集资金 - 按照发行价格计算的预计募集资金总额为76801.536万元[6] - 发行人募投项目预计使用募集资金1095974900元，扣除发行费用后净额700931132元[31] 发行时间安排 - 网下申购日为2023年6月16日9:30 - 15:00，网上申购日为同日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 网下缴款日截止到2023年6月20日16:00，网上缴款日截止到同日终[6] 申购情况 - 初步询价期间，保荐人收到341家网下投资者管理的8572个配售对象报价，报价区间11.88 - 36.70元/股，拟申购数量总和9511700万股[11] - 19家网下投资者管理的85个配售对象报价无效，对应拟申购数量总和为101,750万股[12] - 网下发行提交有效报价的投资者数量为314家，管理7,984个配售对象，有效拟申购数量总和为8,799,540万股，为战略配售回拨前网下初始发行规模的3,437.23倍[21] 限售情况 - 网上发行股票无流通限制及限售期，网下发行部分10%股份限售6个月，90%股份无限售期[34] - 华泰创新获配股数200.0040万股，限售期24个月；晶盛机电获配6,000,120股，限售期12个月[43][44] 可比公司情况 - 可比上市公司2022年扣非前静态市盈率平均72.39倍，扣非后61.16倍[25] 其他 - 本次发行拟上市地点为上海证券交易所科创板[38] - 本次发行承销方式为余额包销[39]