发行基本信息 - 本次发行数量为36,931.9000万股，占发行后总股本比例为25.00%[5] - 发行价格为5.18元/股，未超出四数孰低值[5] - 预计募集资金总额为191,307.24万元，净额为180,675.03万元[6][28] - 发行上市时市值为76.52亿元，2022年度营业收入79,899.58万元[18] 战略配售情况 - 承诺认购战略配售总量为8,754.8256万股，占本次发行数量比为23.71%[5] - 战略配售投资者缴款金额合计49350万元[39] - 海通创新证券投资有限公司获配股数1158.3011万股，跟投比例4.00% [40] 网下发行情况 - 网下发行数量为23,006.6244万股，占扣除最终战略配售数量后初始发行数量的81.65%[25] - 336家网下投资者管理8,612个配售对象符合条件，拟申购数量总和60,215,130万股[12] - 网下发行有效报价投资者290家，管理7,693个配售对象，有效拟申购数量总和52,284,570万股[20] 网上发行情况 - 网上发行数量为5,170.4500万股，占扣除最终战略配售数量后初始发行数量的18.35%[25] - 网上申购时间为2023年8月28日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[55][64] - 每5000元市值可申购一个500股的申购单位，最高不得超过5.1500万股[61] 时间安排 - 2023年8月23日初步询价[11] - 2023年8月24日确定发行价格[40] - 网下、网上申购日为2023年8月28日，缴款日为2023年8月30日[6] 其他信息 - 市销率为9.58倍，所属行业T - 3日静态行业市盈率为33.85倍[5] - 可比上市公司市销率平均水平为6.21倍，发行价格对应市销率高于该水平[22][24] - 拟上市地点为上海证券交易所科创板[36] - 承销方式为余额包销[37]