应收账款情况 - 截至2023年末，应收账款原值737,886.98万元，较上年同期增加29.96%[5] - 计提坏账准备112,663.48万元，账面价值625,223.50万元，占资产总额比例38.44%[5] - 账龄1年以内余额391,396.00万元，占比53.04%，较上年同期下降近13个百分点[5] - 前十名客户应收账款合计168,294.88万元，占期末余额比例22.81%[8] - 上海伟仕佳杰应收账款余额77,308.62万元，坏账计提3,865.43万元[7] - 北京方正慧新应收账款余额19,338.37万元，坏账计提966.92万元[7] - 4家客户期后回款金额占2023年12月31日对应余额比例43.47%[10] - 《南平安全城市延平示范区项目》尾款7800万元100%计提坏账[12] - 2023年应收账款计提比例15.27%，高于行业平均1.99个百分点[20] - 2023年末1年以内应收账款占比下降12.54个百分点，因下游客户回款减缓[22] - 2023年12月31日，逾期部分余额529,529.56万元，占比71.76%[32] - 截至披露日，期后回款金额117,040.59万元，占比15.86%[32] 资金与负债情况 - 2023年末货币资金206,190.60万元，银行存款192,378.10万元，利息收入1,583.17万元[42] - 2023年末短期借款175,977.25万元，较上年增加151,316.19万元，长期借款10,000.00万元，利息费用3,304.56万元[42] - 2021 - 2023年扣非后归属母公司股东净利润分别为 - 78,816.25万元、 - 30,619.74万元、 - 9,666.86万元[42] - 2021 - 2023年经营活动现金流净额分别为 - 130,196.11万元、 - 126,120.29万元、 - 77,787.16万元[42] - 2023年度平均存款余额83,957.51万元，平均利率1.89%，利息收入1,583.17万元[51] - 2023年度平均借款金额101,268.22万元，平均利率3.26%，利息支出3,304.56万元[54] - 2023年销售商品、提供劳务收到现金537,042.45万元，较上年增加10.20%[59] - 截至2024年5月31日，银行流动贷款授信额度48.00亿元，已用17.11亿元，剩余30.89亿元[59][62] - 2024年一季度销售回款88,028.68万元，较上年增加14.19%，经营性现金流净额 - 57,749.93万元，较上年收窄[60] 商誉情况 - 截至报告期末，商誉原值189,794.28万元，计提减值准备31,377.40万元，账面价值158,416.88万元，占资产总额比例9.74%，本年未计提[66] - 2023年对收购8家被投资单位商誉聘请评估公司专项评估并计提减值准备[68] - 北京网康科技整体商誉减值27481.17万元，归属于母公司股东减值准备22333.44万元[70] 公司预测情况 - 奇安信网神2024 - 2028年预测营业收入分别为669116.64万元、736028.31万元、809631.14万元、890594.25万元、979653.68万元，稳定期为979653.68万元[74] - 北京网康科技2024 - 2028年预测营业收入分别为31630.53万元、34793.58万元、38272.94万元、42100.23万元、46310.25万元，稳定期为46310.25万元[83] - 奇安盘古2024 - 2026年预测收入增长率10%，2027 - 2028年为5%，稳定期为0.00%[91] - 北京盛华安2024 - 2026年预测收入增长率20.00%，2027年为10.00%，2028年为5.00%，稳定期为0.00%[101] - 北京椒图2024 - 2028年预测期营业收入分别为6154.82万元、6524.11万元、6915.56万元、7330.49万元、7770.32万元，稳定期为7770.32万元[110] - 盘石软件2024 - 2028年预测期营业收入分别为3986.35万元、4368.18万元、4788.20万元、5019.21万元、5261.77万元，稳定期为5261.77万元[119] - 兴华永恒2024 - 2025年收入增长率为20%，2026 - 2027年收入增长率为10%，2028年收入增长率为5%[130] - 云安宝2024年收入增长率为5%，2025 - 2028年收入增长率为8%[140] 市场情况 - 预计2023－2025年中国网络信息安全市场复合增长率达20.0%，2025年市场规模达1588.70亿元[76] 公司策略 - 建立客户信用档案，对客户进行资质审查并及时预警[34] - 对应收账款实行责任制管理，优化销售人员薪酬绩效管理[35] - 通过信息系统跟踪项目回款，建立专项清理机制并通报预警[36] - 加强催账机制，对不同客户群体采取多样催收方案[37]