法律文件与审核 - 国浩律师事务所于2024年2月6日出具《法律意见书》及《律师工作报告》[9] - 国浩律师事务所于2024年5月17日出具《补充法律意见书（一）》[11] - 上海证券交易所于2024年4月19日出具《审核问询函》[11] - 国浩律师事务所于2024年6月13日分别出具《补充法律意见书（二）》和《补充法律意见书（三）》[11] 可转债发行 - 2023年5月5日公司召开董事会和监事会审议通过发行可转债相关议案[21] - 2023年5月26日公司2022年年度股东大会审议通过发行可转债相关议案，授权有效期至2024年5月25日[21] - 2024年4月29日公司召开董事会和监事会审议通过延长发行可转债决议有效期的议案[22] - 2024年5月24日公司2023年年度股东大会审议通过延长发行可转债决议和授权有效期至2025年5月25日[22] - 2024年7月5日公司召开董事会和监事会审议通过发行可转债募集资金调减相关议案[22] - 本次发行可转债募集资金总额不超过110,200.00万元[24] 募集资金投向 - 铜陵正帆电子材料项目二期拟投入募集资金35,000.00万元[25] - 正帆科技（丽水）特种气体项目拟投入募集资金40,000.00万元[25] - 正帆百泰（苏州）研发生产基地项目拟投入募集资金15,000.00万元[25] - 补充流动资金及偿还银行贷款拟投入募集资金20,200.00万元[25] 股权结构 - 公司直接持股正帆超净、正帆丽水等多家公司100%股份[28] - 公司直接持股正帆衢州72%，全资子公司香港正帆持股28%，合计持股100%[28] - 公司直接持股润圆米异体60%股份[28] 人员持股与任职 - 发行人实际控制人YU DONG LEI持有扬州文德投资控股有限公司90%股权并担任执行董事[30] - 发行人实际控制人YU DONG LEI间接持有上海文德升平企业管理有限公司90%股权并担任执行董事[30] - 发行人实际控制人YU DONG LEI通过文德启帆（上海）企业管理咨询有限公司持有文德启帆思辰（上海）企业管理服务合伙企业（有限合伙）99%财产份额[30] - 发行人独立董事刘越持有苏州荃越企业管理有限公司100%股权并担任执行董事兼总经理[30] - 发行人独立董事刘越持有苏州致芯远创企业管理有限公司60%股权并担任执行董事[30] 历史持股变动 - 发行人实际控制人YU DONG LEI持有江苏文德峻一私募投资基金有限公司90%股权，该公司于2021年11月8日注销[30] - 发行人实际控制人YU DONG LEI、CUI RONG曾各持有上海文德千帆企业管理合伙企业（有限合伙）50%财产份额，于2022年11月8日退出[30] - 发行人曾任董事朱德宇曾持有嘉兴翌悦创业投资合伙企业96.7742%财产份额，于2022年7月18日退出[31] - 发行人曾任董事朱德宇曾持有上海毓芯企业管理中心49.9750%财产份额，于2022年7月22日退出[31] 现任人员持股 - 发行人曾任董事朱德宇持有南京茹翠创业投资合伙企业37.8184%财产份额并担任执行事务合伙人[31] - 发行人曾任董事谢海闻间接持有青岛友财元和股权投资基金合伙企业76.06%财产份额[31] - 发行人曾任董事谢海闻持有北京闪创科技有限公司76.4710%股权并担任执行董事[31] - 发行人曾任董事朱鹭佳持有扬州聚新智能股权投资合伙企业80%财产份额[32] - 发行人曾任董事朱鹭佳直接及间接持有北京同系科技有限公司100%股权并担任执行董事兼经理[32] 收购与子公司情况 - 发行人于2024年5月27日收购上海米特林特种气体有限公司51%股权，已完成工商变更登记但未纳入合并范围[33] - 发行人全资子公司浩舸咨询持有上海凌之旭企业管理合伙企业49%财产份额，于2022年8月24日注销[32] - 发行人全资子公司浩舸咨询持有上海欧迅企业管理中心1%财产份额并担任执行事务合伙人[33] 人员任期 - LIU ER ZHUANG（刘二壮）曾任发行人独立董事，任期为2021年6月7日至2021年9月30日[34] - JAY JIE CHEN（陈捷）曾任发行人独立董事，任期为2021年9月30日至2022年9月13日[34] - 朱德宇曾任发行人董事，任期为2021年6月7日至2024年5月24日[34] - 谢海闻曾任发行人董事，任期为2021年6月7日至2024年5月24日[34] - 朱鷖佳曾任发行人董事，任期为2021年6月7日至2024年5月24日[34] - 费忠新曾任发行人独立董事，任期为2021年6月7日至2024年5月24日[34] - 胡文言曾任发行人独立董事，任期为2021年6月7日至2024年5月24日[34] - 陈越曾任发行人副总经理兼董事会秘书，副总经理任期为2021年6月15日至2024年5月27日，董事会秘书任期为2022年7月19日至2024年5月27日[34] - 于锋曾任发行人监事，任期为2021年6月7日至2024年5月24日[34] - 王俊珺曾任发行人职工代表监事，任期为2021年6月7日至2024年5月24日[34]