募资情况 - 首次公开发行64,235,447股，每股15.67元，募资总额1,006,569,454.49元，净额910,722,926.13元[1] - 向特定对象发行9,437,854股，每股19.39元，募资总额182,999,989.06元，净额178,725,108.14元[2] - 2020年首次公开发行A股募资总额10.07亿元，净额9.11亿元[35] - 2022年向特定对象发行股票募资总额1.83亿元，净额1.79亿元[38] 上市及督导 - 首次公开发行证券于2020年8月20日在上海证券交易所上市[1] - 首次公开发行法定持续督导期为2023年8月21日至2023年12月31日[1] - 向特定对象发行法定持续督导期为2023年8月21日至2024年12月31日[2] - 本持续督导期为2024年1月1日至2024年6月30日[2] 保荐核查 - 特定情形下保荐机构15日内专项现场核查，结束后15个交易日披露报告[4] - 保荐机构关注控股股东质押超80%或被强制平仓情况[5] - 2024年7月及8月26 - 30日，保荐机构检查募集资金存放与使用[5] - 2024年4月30日，保荐机构发表2023年度多项核查意见[6] - 2024年5月25日，保荐机构发表延长可转债相关核查意见[5] - 2024年6月14日，保荐机构发表差异化权益分派核查意见[5] 业绩数据 - 2024年1 - 6月营业收入18.52亿元，同比增长37.78%[21] - 2024年1 - 6月归母净利润1.05亿元，同比下降29.94%[21] - 2024年1 - 6月扣非归母净利润1.14亿元，同比增长53.05%[21] - 2024年1 - 6月经营现金流净额 - 1.22亿元，同比下降174.20%[21] - 2024年1 - 6月基本每股收益0.38元/股，同比下降30.91%[21] 研发情况 - 2024年1 - 6月研发投入1.56亿元，同比增长85.90%[31] - 2024年1 - 6月研发投入占营收比例8.43%，较2023年增加2.18个百分点[31] - 截至2024年6月底，获知识产权299项，其中发明专利38项[32] - 本期新增发明专利申请10个、获得8个等，合计申请37个、获得30个[33] 账户情况 - 截至2024年6月30日，2020年募资专户余额为0，2022年专户余额313.28万元[39][41] - 截至2024年6月30日，2020年募资银行账户均销户，2022年仅招行上海长阳支行账户有余额[42] 股权情况 - 截至2024年6月30日，董事史可成持股217.8万股，较期初增108.9万股[45] - 截至2024年6月30日，副总经理郑鸿亮持股145.2万股，较期初增72.6万股[45] - 截至2024年6月30日，史可成持股质押/冻结105.98万股，郑鸿亮65.64万股[47] 风险提示 - 面临技术迭代、核心技术失密和人才流失等核心竞争力风险[8][10] - 面临市场竞争、行业、宏观环境等经营风险[11][12][13] - 产品核心零部件多进口，存在原材料采购风险[14] - 作为危化品生产企业，存在安全生产风险[16] - 面临折旧上升和税收优惠政策变化风险[17][18] 其他 - 公司累计参与编写8项国家和行业标准，形成六大核心技术[10] - 2024年上半年公司无重大违规事项[19] - 报告不构成投资建议，提醒阅读2024年半年度报告等文件[49]