可转债发行 - 公司发行3250.00万张可转换公司债券，募集资金总额32.5亿元，净额32.3765896227亿元于2022年10月17日到位[9] - 可转债期限六年，每张面值100元，票面利率逐年递增，转股期限自2023年4月17日至2028年10月10日[10][11][12][13] - 初始转股价格为15.76元/股，调整涉及多种情况有对应公式[20][21] - 发行人主体及可转债信用评级均为AA，评级展望稳定[15][75] 业绩数据 - 2023年营业收入107.29亿元，较2022年下降40.31%[45] - 2023年归属于上市公司股东的净利润 - 1.24亿元，较2022年下降108.36%[45] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产75.50亿元，较2022年末下降7.03%[46] - 2023年末总资产141.57亿元，较2022年末下降19.83%[46] - 2023年基本每股收益 - 0.06元/股，较2022年下降107.79%[46] - 2023年研发投入占比3.51%，较2022年减少0.16个百分点[46] - 2023年经营活动现金流量净额1.06亿元，较2022年下降64.99%[45] 募集资金使用 - 2023年累计使用募集资金27.82亿元，专用账户利息收入4788.99万元，支付手续费及管理费6225.74元[51] - 截至2023年12月31日，募集资金专项账户存款余额3.33亿元[54] - 二期车用锂电池正极材料扩产项目累计投入112,094.75万元，进度77.31%，本年度效益 - 1,208.32万元[57] - 年产6万吨磷酸铁锂项目累计投入75,304.44万元，进度83.67%，本年度效益 - 10,790.83万元[57] - 补充营运资金项目累计投入90,840.84万元，进度102.34%[57] 资金管理 - 2023年12月31日，公司使用闲置募集资金17,000.00万元暂时补充流动资金[59] - 公司可使用不超15亿元闲置募集资金现金管理，截至2023年12月31日，协定存款余额33,314.24万元，收益4,789.00万元[59] 其他事项 - 公司制定《债券持有人会议规则》，聘请中信证券担任债券受托管理人保障债券持有人权益[63][65] - 2023年度可转债计息起始日为2022年10月11日，兑息日为2023年10月11日，每年付息一次[72][77] - 2021 - 2023年度，公司合并口径营业收入分别为684,116.73万元、1,797,539.79万元、1,072,903.62万元[79] - 2021 - 2023年度，归属于上市公司股东的净利润分别为70,063.96万元、148,949.87万元、 - 12,446.80万元[79] - 截至2023年末，公司货币资金余额为384,236.04万元[79] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.316元（含税）[85] - “锂科转债”转股价格由15.76元/股调整为15.53元/股[85]