中信证券股份有限公司 关于潍柴动力股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为潍柴动力股份有限公 司（以下简称"潍柴动力"或"公司"）非公开发行股票及持续督导的保荐机构，根据中国证券 监督管理委员会（下称"中国证监会"）发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所（下称"深交所"）发布的《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对潍柴动力 2023 年年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金数额和资金到位时间 经中国证监会核发的《关于核准潍柴动力股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监 许可[2021]1407 号），公司非公开发行不超过 793,387,389 股新股。本次发行实际发行数量 为 792,682,926 股，每股面值 1 元，发行价格为每股 16.40 元，共募集资金人民币 12,999,999,986.40 元，扣除与本次发行有关的保荐承销费、审计及验资费 ...