交易基本信息 - 发行股份购买资产交易对方为通用技术集团沈阳机床有限责任公司和通用技术集团机床有限公司[3][22] - 募集配套资金交易对方为不超过35名特定投资者[3] - 标的资产包含中捷厂100.00%股权、中捷航空航天100.00%股权、天津天锻78.45%股权[16][22] - 交易价格（不含募集配套资金）为172,415.27万元[28] 股份发行情况 - 发行股份购买资产支付方式均为股份对价，向通用沈机集团支付101,814.70万元，向通用机床公司支付70,600.57万元[32] - 股份发行数量294,224,017股，占发行后上市公司总股本的比例为12.47%，发行价格5.86元/股[33] - 通用沈机集团、通用机床公司认购股份锁定期36个月，特定对象认购股份锁定期6个月[33][35] 募集配套资金 - 募集配套资金金额不超过170,000.00万元，发行对象不超过35名特定对象[34] - 高端数控加工中心产线建设等项目拟使用募集资金情况及占比[34] - 募集配套资金发行数量不超过上市公司总股本的30%，发行价格不低于定价基准日前20个交易日的上市公司股票交易均价的80%[35] 业绩数据 - 2024年1 - 4月交易完成前后资产总额、负债总额、所有者权益、营业收入、净利润、资产负债率等变化[41][56][189] - 中捷厂、中捷航空航天、天津天锻报告期内营业收入、净利润、毛利率情况[77][78] - 中捷厂、中捷航空航天、天津天锻报告期各期末存货账面价值及占比[80] 业绩承诺 - 中捷厂不同实施时间业绩承诺资产承诺收入数[141] - 中捷航空航天不同完成时间承诺净利润数[155][156] - 天津天锻不同交易完成时间承诺收入数[169] 其他 - 本次交易有助于公司形成完善产品矩阵等[37] - 交易前通用技术集团持股情况及交易后股权结构变化[38][187] - 本次交易尚需获得深交所审核通过及中国证监会同意注册[42][191][192] - 控股股东通用技术集团原则性同意本次重组，且自预案披露至实施完毕无减持计划[45][46][200] - 本次交易存在被暂停、中止、调整或取消的风险[68] - 天津天锻控股子公司天锻航空部分房产存在权属问题[84] - 中国金属切削机床和金属成形机床数控化率情况[91] - 国家相关政策将高端数控机床列为重点领域或鼓励类发展项目[94] - 本次交易构成重大资产重组、关联交易，但不构成重组上市[178][180][181][182] - 交易完成后标的公司购销体系及相关制度调整[200]