中信证券股份有限公司 关于 广州恒运企业集团股份有限公司 向特定对象发行股票 发行过程及认购对象合规性的报告 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二三年十二月 深圳证券交易所： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意广州恒 运企业集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 2053 号）批复，同意广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称"穗恒运"、"公 司"或"发行人"）向特定对象发行股票的注册申请。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人（主承销商）" 或"主承销商"）作为穗恒运本次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"） 的保荐人和主承销商，对发行人本次发行过程及认购对象的合规性进行了核查， 认为穗恒运的本次发行过程及认购对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《注册办法》"）《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销 业务实施细则》（以下简称"《实施细则》"）等有关法律、法规、规章制度的 要求及穗恒运有关本 ...