业绩总结 - 2023年1 - 9月营业收入为104,300.67万元，2022年度为123,570.19万元[14] - 2023年1 - 9月净利润为 - 26,907.56万元，2022年度为 - 80,317.96万元[14] - 2023年1 - 9月经营活动现金净流量为 - 25,758.55万元，2022年度为 - 5,647.01万元[16] - 2023年9月30日资产总计为306,490.38万元，2022年12月31日为278,725.73万元[17] - 2023年综合毛利率为4.16%，2022年度为9.65%[18] - 2023年1 - 9月基本每股收益为 - 0.3994元/股，2022年度为 - 1.1943元/股[18] - 2023年9月30日资产负债率（合并报表）为122.17%，2022年12月31日为114.39%[18] - 2023年应收账款周转率为4.40次，2022年度为4.93次[18] - 2023年1 - 9月归属于母公司股东的净利润为 - 26,824.96万元，截至9月末归属于母公司股东权益合计 - 66,875.14万元[21] - 2020 - 2023年1 - 9月综合毛利率分别为9.25%、8.49%、9.65%和4.16%[27] - 2020 - 2023年1 - 9月营业收入分别为113,148.42万元、98,601.09万元、123,570.19万元和104,300.67万元[27] - 2020 - 2022年度分别计提商誉减值19,883.11万元、25,123.33万元、25,976.60万元，占商誉原值比例为8.17%、10.32%、10.67%[30] - 2022年度Gardner对子公司Gardner Consett计提2.18亿元商誉减值[28] 未来展望 - 筹划向特定对象发行股票，如完成预计增加净资产约10亿元，但发行能否在2023年完成不确定[21] - 本次发行完成后，控股股东将由张政变更为航投集团，实际控制人将由张政变更为四川省国资委[34] - 本次发行尚需中国证监会同意注册，审批结果和时间存在不确定性[37] 市场扩张和并购 - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过1,090,032,859.97元，用于偿还有息负债及补充流动资金[43] - 本次向特定对象发行股票数量不超过201,484,817股，不超过发行前总股本的30%[42] - 本次向特定对象发行股票价格为5.41元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[41] - 航投集团认购股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让[44] - 本次向特定对象发行股票决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月[47] 其他新策略 - 持续督导期间为本次向特定对象发行A股股票上市当年剩余时间及以后1个完整会计年度[75] - 协助公司完善、执行防止大股东等违规占用资源的制度[75] - 督导公司完善防止高管损害公司利益的内控制度[75] - 督导公司完善保障关联交易公允性和合规性的制度并发表意见[75] - 关注并审阅公司定期报告，督导履行信息披露义务[75] - 定期跟踪公司募集资金使用和投资项目实施情况并发表意见[76] - 督导公司完善对外担保程序，关注并对担保合规性发表独立意见[76] - 提醒并督导公司及时通报信息，对违法违规事项发表公开声明[76] - 中介机构对公司专业意见疑义应做出解释或出具依据[76] 其他信息 - 公司注册资本为671,616,059元人民币[9] - 截至2023年9月30日，负债总额为374,428.77万元，资产负债率为122.17%，流动比率为0.40[23] - 截至2023年9月30日，商誉账面余额为59,353.85万元[30] - 截至2023年9月30日，控股股东张政持有110,378,576股，质押比例为100%[33] - 张政因炼石矿业资本公积转增资本事项尚有912.00万元个人所得税未缴纳[25] - 公司主要收入来自Gardner，其业务存在各币种对英镑汇率波动导致汇兑损益的风险[35] - 英镑、美元等外币对人民币汇率变化将对公司未来合并财务数据带来外币报表折算相关汇率风险[36] - 公司2023年5月10日召开第十届董事会第七次会议，6月6日召开2023年第五次临时股东大会，审议通过本次发行相关议案[56] - 公司前次募集资金2018年10月16日到位，本次发行董事会决议日为2023年5月10日，距前次到位超18个月[66] - 公司及其控股股东、实际控制人承诺本次发行不存在保底保收益等情形[71] - 本次发行对象航投集团拟通过认购股票取得公司控制权[67] - 经核查航投集团不存在《收购管理办法》第六条规定的不得收购上市公司的情形[74] - 保荐机构同意推荐炼石航空本次向特定对象发行A股股票并在深交所主板上市[78]