业绩数据 - 2023年1 - 9月营业收入为104,300.67万元，2022年度为123,570.19万元[13] - 2023年1 - 9月净利润为 - 26,907.56万元，2022年度为 - 80,317.96万元[13] - 2023年1 - 9月经营活动现金净流量为 - 25,758.55万元，2022年度为 - 5,647.01万元[15] - 2023年9月30日资产总计为306,490.38万元，2022年12月31日为278,725.73万元[16] - 2023年综合毛利率为4.16%，2022年为9.65%[17] - 2023年1 - 9月基本每股收益为 - 0.3994元/股，2022年度为 - 1.1943元/股[17] - 2023年9月30日资产负债率（合并报表）为122.17%，2022年12月31日为114.39%[17] - 2023年应收账款周转率为4.40次，2022年为4.93次[17] - 2023年1 - 9月归属于母公司股东的净利润为 - 26,824.96万元，截至9月末归属于母公司股东权益合计 - 66,875.14万元[20] - 截至2023年9月30日，公司负债总额为374,428.77万元，资产负债率为122.17%，流动比率为0.40[21] - 2020 - 2023年1 - 9月，公司营业收入分别为113,148.42万元、98,601.09万元、123,570.19万元和104,300.67万元[24] - 2020 - 2023年1 - 9月，公司营业成本分别为102,684.31万元、90,230.16万元、111,650.48万元和99,960.83万元[24] - 2020 - 2023年1 - 9月，公司综合毛利率分别为9.25%、8.49%、9.65%和4.16%[24] - 2020 - 2023年1 - 9月，归属于母公司股东的净利润分别为 - 47,955.44万元、 - 55,466.95万元、 - 80,211.44万元和 - 26,824.96万元[24] - 2020 - 2022年度，公司分别计提商誉减值19,883.11万元、25,123.33万元、25,976.60万元，占商誉原值的比例为8.17%、10.32%、10.67%[27] - 截至2023年9月30日，公司商誉账面余额为59,353.85万元[27] 股权与发行 - 公司注册资本为671,616,059元人民币[8] - 截至2023年9月30日，控股股东张政持有发行人110,378,576股股份，质押比例为100%[30] - 本次发行股票面值为1元/股，发行价格为5.41元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[33][36] - 发行时间为2023年12月19日，发行对象为航投集团，其以现金认购全部股份[34][35] - 发行股票数量为201,484,817股，不超过发行前公司总股本的30%，且发行股数超过拟发行股票数量的70%[37] - 募集资金总额为1,090,032,859.97元，扣除发行费用后净额为1,077,869,442.75元，用于偿还负债及补充流动资金[38][39] - 航投集团认购股份锁定期为三十六个月，其一致行动人引领资本等所持股票锁定期为十八个月[40] - 本次发行决议有效期为自上市公司股东大会审议通过之日起12个月[43] - 2023年5月10日，公司召开第十届董事会第七次会议审议通过相关发行议案[53] - 2023年6月6日，公司召开2023年第五次临时股东大会审议通过相关发行议案[53] - 本次向特定对象发行的股票将在深交所上市[41] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额为109,003.29万元，扣除发行费用后用于偿还有息负债及补充流动资金[61] - 本次向特定对象发行股票数量为201,484,817股，不超过发行前公司总股本的30%[64] - 公司前次募集资金到位时点为2018年10月16日，本次发行董事会决议日为2023年5月10日，距离前次募集资金到位日已超过18个月[65] - 本次发行募集资金总额为1,090,032,859.97元，扣除发行费用后用于偿还有息负债及补充流动资金[65] - 本次向特定对象发行股票的发行对象为航投集团，航投集团认购后成为公司控股股东[66] - 本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第十届董事会第七次会议决议公告日，发行价格为5.41元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[68] - 航投集团认购的本次发行的公司股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让[69] - 发行人及其控股股东、实际控制人承诺本次发行不存在向发行对象保底保收益或变相保底保收益，也无提供财务资助或其他补偿情况[72] - 本次发行导致公司控制权变化，发行对象航投集团不存在《收购管理办法》第六条规定的不得收购上市公司的情形[74] 其他 - 公司主要收入来自Gardner，存在各币种对英镑及外币对人民币的汇率波动风险[32] - 2022年度Gardner对子公司Gardner Consett计提2.18亿元商誉减值[25] - 持续督导期间为本次向特定对象发行A股股票上市当年的剩余时间及以后1个完整会计年度[76] - 督导发行人完善防止大股东、其他关联方违规占用资源的制度[76] - 督导发行人完善防止高管人员损害发行人利益的内控制度[76] - 督导发行人完善保障关联交易公允性和合规性的制度并发表意见[76] - 督导发行人履行信息披露义务，审阅相关文件[76] - 持续关注发行人募集资金使用、投资项目实施等承诺事项并发表意见[76] - 持续关注发行人对外担保事项并对合规性发表独立意见[76] - 保荐机构提醒并督导发行人及时通报信息，对违法违规行为发表公开声明[76] - 中介机构对保荐机构存疑的专业意见应做出解释或出具依据[76] - 保荐机构同意推荐炼石航空本次向特定对象发行A股股票并在深交所主板上市[78]