公司基本信息 - 公司注册资本为1772456167元[5] - 公司所属行业为有色金属冶炼和压延加工业，主营业务为铜金属相关业务[93] 业绩数据 - 2023年1 - 6月营业收入为697732.94万元，2022年度为1067724.18万元[9] - 2023年1 - 6月营业利润为68879.61万元，2022年度为71109.11万元[9] - 2023年9月30日资产总计为1253319.92万元，2022年12月31日为1028390.60万元[9] - 2023年9月30日负债总计为774393.07万元，2022年12月31日为570468.93万元[9] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 7765.80万元，2022年度为215250.19万元[12] - 2023年9月30日归属于母公司的每股净资产为2.70元，2022年12月31日为2.58元[13] - 2023年9 - 11月铜箔产品合计实现销售收入102.66万元[14] - 截至2023年9月30日，公司资产总额1253319.92万元、净资产478926.84万元、净利润51961.64万元[22] - 2020 - 2023年1 - 9月公司扣非后归母净利润分别为48389.70万元、80915.46万元、55352.54万元和50417.20万元[25] - 2023年1 - 9月较2022年1 - 9月公司扣非后归母净利润变动比例为 - 10.16%，2022年较2021年变动比例为 - 31.59%[25] - 2023年1 - 9月江西铜业、铜陵有色等扣非后归母净利润分别为414042.53万元、184606.02万元等[25] - 2023年1 - 9月江西铜业营业毛利1039513.10万元，较2022年同期下降3.66%等[27] 募投项目 - 截至2023年10月31日公司已累计投入募投项目112165.44万元，占投资总额的46.80%[14] - 募投项目投产后将新增铜带产能4万吨/年和压延铜箔产能9428.60吨/年[15] - 募投项目全部达产后每年可实现收入334536.72万元[15] - 募投项目中压延铜箔毛利率预计为38.05%[17] - 本次募投项目为年产5万吨高性能压延铜带箔和200万平方米覆铜板项目中的压延铜带箔生产线建设[91][93] 市场与销售 - 截至上市保荐书出具日，铜箔产品已签署21.29吨（170.19万元）销售订单、105.00吨（1192.31万元）意向协议，铜带产品已签署5300.00吨（36413.26万元）意向协议[15] 资源储备 - 截至2022年年末，公司铜矿峪矿保有铜矿石资源量22461.56万吨，按900万吨/年开采能力粗算可开采约25年[32] - 截至报告期末，公司拥有1宗采矿权证载开采规模900万吨/年，有效期至2030年11月11日[35] 财务指标 - 2023年9月30日流动比率为2.00倍，2022年12月31日为1.96倍[13] - 2023年9月30日资产负债率（合并）为61.79%，2022年12月31日为55.47%[13] - 2023年1 - 9月应收账款周转为3839.39次，2022年度为6000.51次[13] 行政处罚 - 报告期内公司受到安全生产方面行政处罚10起，合计罚款268.80万元[30] - 报告期内公司受到环保方面行政处罚2起，合计罚款25.20万元[31] 资产情况 - 截至上市保荐书出具日，公司占用林地、耕地面积合计1386.49m²，占全部自有房产总面积的0.42%[36] - 报告期各期末，公司存货账面价值分别为199481.91万元等，占流动资产比重分别为39.67%等[37] - 报告期各期末，公司预付款项分别为55024.37万元等，占各期末流动资产比例分别为10.94%等[38] 套期保值 - 2022年12月9日公司同意山西北铜开展商品期货套期保值业务，拟投入保证金不超过20000万元[39] 汇兑损益 - 报告期各期，公司汇兑损益分别为 - 1171.69万元、 - 121.36万元等[40] 股票发行 - 本次发行对象不超过35名特定投资者，均以现金认购[45] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%[46] - 按2023年9月30日股本测算，发行股份总数不超过531736850股，不超发行前总股本30%[48] - 发行对象限售期为自发行结束之日起6个月[49] - 本次发行决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月[52] - 募集资金总额不超100000万元，用于北铜新材项目70000万元和补充流动资金30000万元[53][54] - 北铜新材覆铜板车间工程费用3000万元调整至工程建设及其他费用[54] - 本次发行采用向特定对象发行方式，在证监会同意注册之日起12个月内选择时机发行[44] - 本次向特定对象发行的A股股票限售期届满后在深交所上市[50] - 2023年5月30日公司第九届董事会第十六次会议通过多项向特定对象发行股票相关议案[65] - 2023年8月14日省国资运营公司原则同意公司向特定对象发行股票，募集资金规模不超10亿元，发行数量不超531736850股[66] - 2023年8月21日公司2023年第三次临时股东大会通过多项向特定对象发行股票相关议案[67] - 2024年1月9日公司第九届董事会第二十二次会议通过调整募集资金建设内容等议案[68] - 本次证券发行持续督导期限为发行上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度[69] - 本次发行股票每股面值1元，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[73][74] - 本次发行未采用广告、公开劝诱和变相公开方式，不存在《证券法》第九条禁止性规定情形[78] - 本次发行符合《注册管理办法》相关规定，公司不存在不得向特定对象发行股票的情形[79][80] - 本次发行募集资金部分用于补充流动资金，围绕主营业务开展[95] - 中德证券担任北方铜业本次发行的保荐机构，同意保荐并承担相应责任[97] 股东情况 - 截至2023年9月30日，山证创新持有发行人66038967股股份，占总股本3.73%[61]