财务数据 - 公司注册资本为1,772,456,167元[4] - 2023年9月30日资产总计1,253,319.92万元，负债总计774,393.07万元，股东权益合计478,926.84万元[8] - 2023年1 - 6月营业收入697,732.94万元，净利润51,961.64万元[10][11] - 2023年1 - 9月经营活动现金流量净额 - 7,765.80万元，投资活动 - 108,232.35万元，筹资活动107,476.45万元[13] - 2023年9月30日流动比率2.00倍，速动比率0.94倍，资产负债率61.79%[14] - 2022年度营业收入1,067,724.18万元，净利润55,471.51万元[10][11] - 2022年度经营活动现金流量净额215,250.19万元[13] - 2022年12月31日流动比率1.96倍，速动比率1.03倍，资产负债率55.47%[14] - 2021年度营业收入906,674.28万元，净利润76,407.88万元[10][11] - 2021年度经营活动现金流量净额67,257.66万元[13] - 2023年9 - 11月铜箔产品销售收入102.66万元，截至2023年10月31日募投项目累计投入112,165.44万元，占比46.80%[15] - 2020 - 2023年1 - 9月公司扣非后归母净利润分别为48,389.70万元、80,915.46万元、55,352.54万元和50,417.20万元，呈下降趋势[26] - 2023年1 - 9月公司扣非后归母净利润较2022年1 - 9月下降10.16%，2022年较2021年下降31.59%[26] - 2023年1 - 9月江西铜业等同行扣非后归母净利润有不同变化[26] - 2023年1 - 9月江西铜业等同行营业毛利有不同变化，公司下降4.72%，同行业平均下滑8.18%[28] - 报告期各期末，公司存货账面价值及占流动资产比重有变化[38] - 报告期各期末，公司预付款项及占各期末流动资产比例有变化[39] - 报告期各期，公司汇兑损益分别为 - 1171.69万元、 - 121.36万元、251.93万元和25.23万元[41] 募投项目 - 募投项目投产后新增铜带产能4万吨/年和压延铜箔产能9,428.60吨/年[16] - 铜箔已签21.29吨（170.19万元）销售订单、105.00吨（1,192.31万元）意向协议，铜带已签5,300.00吨（36,413.26万元）意向协议[16] - 募投项目全部达产后每年可实现收入334,536.72万元，目前订单饱和度较低[16] - 2020 - 2022年电解铜箔上市公司平均毛利率分别为17.97%、26.31%、19.34%，募投项目中压延铜箔毛利率预计为38.05%[18] 资源与权证 - 截至2022年年末，公司铜矿峪矿保有铜矿石资源量22461.56万吨，按900万吨/年开采能力粗算可开采约25年[33] - 截至报告期末，公司拥有1宗采矿权证载开采规模900万吨/年，有效期至2030年11月11日[36] 行政处罚 - 报告期内公司受到安全生产方面行政处罚10起，合计罚款268.80万元[31] - 报告期内公司受到环保方面行政处罚2起，合计罚款25.20万元[32] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%，按2023年9月30日股本测算不超过531,736,850股[49] - 本次向特定对象发行募集资金总额不超过100,000万元，扣除发行费用后用于北铜新材项目70,000万元和补充流动资金30,000万元[54][55] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%[47] - 发行对象为不超过35名特定投资者，均以人民币现金方式并以同一价格认购[46] - 自发行结束之日起6个月内，发行对象不得转让或出售所认购股份[50] - 本次发行决议自提交公司股东大会审议通过之日起12个月内有效[53] - 本次发行采用向特定对象发行方式，在证监会同意注册之日起12个月内选择适当时机发行[45] - 北铜新材覆铜板车间将于2024年三季度动工，生产线2025年四季度竣工[55] - 若实际募集资金净额少于拟投入总额，不足部分由公司自筹解决[56] 其他 - 2022年12月9日公司同意山西北铜开展商品期货套期保值业务，拟投入保证金不超过20000万元[40] - 截至2023年9月30日，山证创新持有发行人66,038,967股股份，占总股本的3.73%[62] - 2023年5 - 2024年1月公司多次召开会议审议通过向特定对象发行股票相关议案[66][68][69] - 2023年8月14日省国资运营公司原则同意公司向特定对象发行股票，募集资金规模不超10亿元，发行数量不超531,736,850股[67] - 本次证券发行上市持续督导期限为发行当年剩余时间及其后一个完整会计年度[70] - 本次发行股票每股面值1元，每一股份具有同等权利，每股发行条件和价格相同[74] - 本次发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[75] - 2023年8月21日公司股东大会批准本次发行并授权董事会办理相关事宜[76] - 本次发行未采用广告、公开劝诱和变相公开方式，不存在《证券法》第九条禁止性规定情形[79] - 公司不存在《注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形[80] - 本次发行募集资金总额为100,000.00万元，补充流动资金金额为30,000.00万元，未超过募集资金总额的30%[92] - 本次募集资金投向年产5万吨高性能压延铜带箔和200万平方米覆铜板项目中的压延铜带箔生产线建设[92] - 公司所属行业为有色金属冶炼和压延加工业，主营业务为铜金属相关业务，募投项目产品属《产业结构调整指导目录（2019年本）》鼓励类[94] - 压延铜带箔项目是对公司现有产品阴极铜的深加工，属于产业链下游延伸[95] - 本次募集资金部分用于补充流动资金，围绕主营业务开展，缓解营运资金压力[96] - 中德证券担任北方铜业本次发行的保荐机构，认为发行符合相关规定，同意保荐[98] - 项目协办人是胡伟，保荐代表人是祁旭华和任睿等[100]