财务数据 - 2023年9月30日资产总计1253319.92万元，负债总计774393.07万元，股东权益合计478926.84万元[14] - 2023年1 - 9月营业收入697732.94万元，营业成本591917.48万元，净利润51961.64万元[14] - 2023年1 - 9月经营活动现金流量净额为 - 7765.80，2022年度为215250.19[16] - 2023年9月30日流动比率为2.00倍，资产负债率（合并）为61.79%[16] - 2020 - 2023年1 - 9月公司扣非后归母净利润分别为48389.70万元、80915.46万元、55352.54万元和50417.20万元[82] - 2023年1 - 9月公司营业毛利105815.46万元，较2022年1 - 9月下降4.72%[84] - 2023年1 - 9月公司扣非后归母净利润较2022年1 - 9月下降10.16%[85] 股权结构 - 截至2023年9月30日，限售条件流通股/非流通股为1046184545股，占比59.02%[18] - 截至2023年9月30日，前十名股东合计持股1312619145股，占比74.03%[19] - 截至2023年9月30日，山证创新持有发行人66038967股股份，占总股本3.73%[35] 发行计划 - 本次向特定对象发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%，按2023年9月30日股本测算不超过531736850股[27] - 本次向特定对象发行募集资金总额不超过100000万元，用于北铜新材项目和补充流动资金[33] - 本次发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[51][60] - 本次发行对象不超过35名符合条件的特定对象[59] - 本次向特定对象发行股票，自发行结束之日起6个月内不得转让[61] 项目情况 - 北铜新材项目总投资额239648.02万元，拟使用募集资金70000万元，补充流动资金拟用30000万元[33] - 2023年9 - 11月铜箔产品合计实现销售收入102.66万元，截至2023年10月31日，募投项目已累计投入11.22亿元，占投资总额的46.80%[70] - 募投项目投产后将新增铜带产能4万吨/年和压延铜箔产能9428.60吨/年，目前订单饱和度较低[72] - 募投项目全部达产后，预计每年实现收入33.45亿元[72] 行业数据 - 2020 - 2022年，电解铜箔上市公司平均毛利率分别为17.97%、26.31%、19.34%，募投项目中压延铜箔毛利率预计为38.05%[73] - 报告期内，铜价由2021年初5.8万元/吨涨至7万元/吨以上，2022年6月起由7.2万元/吨快速下跌至5.4万元/吨，2023年末反弹至6.8万元/吨[76] - 我国规模以上有色金属采选业企业数量从2013年末的2108家降至2022年底的1204家[99] - 2022年末中国铜矿资源储量约2700万吨，占全球总储量3.03%，铜精矿年产量占全球8%[101] - 2022年中国精铜进口量达388.5万吨，同比增长7.1%，占全球进口量的40.8%[101] - 全球铜消费量预计年均增长2.5%，2026年达2800万吨，2030年达3110万吨[103] 其他信息 - 公司主营铜金属的开采、选矿、冶炼及销售，主要产品为阴极铜、金锭、银锭，硫酸等[12] - 公司将覆铜板车间3000万元工程费用调整至工程建设及其他费用[33] - 报告期内公司受到安全生产行政处罚10起，合计罚款268.80万元[87] - 报告期内公司受到环保行政处罚2起，合计罚款25.20万元[88] - 截至2022年末公司铜矿峪矿保有铜矿石资源量22461.56万吨，按现有开采能力可开采约25年[89] - 截至报告期末公司拥有1宗采矿权，有效期至2030年11月11日，证载开采规模900万吨/年[91] - 截至发行保荐书出具日公司占用林地、耕地面积1386.49m²，占自有房产总面积的0.42%[92] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为199481.91万元、270825.25万元、167741.33万元和238016.06万元，占流动资产比重分别为39.67%、59.17%、47.48%及53.16%[94] - 报告期各期末公司预付款项分别为55024.37万元、51134.67万元、49670.88万元和82239.70万元，占各期末流动资产比例分别为10.94%、11.17%、14.06%和18.37%[95] - 山西北铜开展商品期货套期保值业务拟投入保证金不超20000万元[96] - 报告期各期公司汇兑损益分别为 - 1171.69万元、 - 121.36万元、251.93万元和25.23万元[97] - 截至报告期末，上市公司合并未分配利润为81822.52万元，母公司未分配利润为 - 30787.38万元[98] - 垣曲冶炼厂制酸系统的硫回收率达98.71%，阳极泥处理工艺金和银的回收率均达98.50%[105] - 中德证券同意作为北方铜业本次发行的保荐机构并承担相应责任[113] - 授权祁旭华、任睿担任北方铜业本次发行上市的保荐代表人[117]