交易方案 - 公司拟发行股份及支付现金购买贝谷科技79%股权，交易价格49493.50万元[20] - 拟向中广核核技术募配资金不超30000万元，发行数量不超总股本30%[12] - 调整后发行价格为6.69元/股，发行股份数量51786920股[13][25] 业绩数据 - 2023年4月30日交易前总资产1143572.71万元，备考数1256976.32万元，增幅9.92%[31] - 2023年1 - 4月交易前营业收入171004.37万元，备考数176,668.05万元，增幅3.31%[31] - 2022年度交易前净利润38812.93万元，备考数42613.17万元，增幅9.79%[31] 未来展望 - 预计2023年10月底前取得经营者集中反垄断审查决定，最迟不晚于12月底[36] - 标的公司2023 - 2025年度承诺扣非后归母净利润累计16168.10万元[57] 市场扩张 - 公司将获得贝谷科技79%股权，新增仪器仪表及解决方案、信息系统集成业务[29] - 交易前中广核核技术及其一致行动人持股28.61%，交易后持股32.15%，控股股东及实控人未变[134][135] 其他要点 - 聘请中信建投证券担任独立财务顾问，具有保荐人资格[52] - 采取多项措施保护中小投资者权益，包括信息披露等[39] - 聘请审计、评估机构确保交易资产定价公允，独立董事发表意见[43]