股权交易 - 上海启澜拟转让3,515.28万股索尔思光电股份给万通发展,总价款9,202.66万美元[3] - 万通发展受让标的公司115,518,410股股份,作价302,416,267美元,2.6179美元/股[15][17] - 转让完成后,上海启澜通过Diamond Hill, L.P.持有索尔思光电3034.37万股股份[33] 公司持股 - 截至2023年末,万通发展嘉华东方控股持股26.63%,万通投资控股持股16.03%,GLP Capital Investment4(HK)持股9.20%[6] - 索尔思光电C轮融资后股东持股总计205,714,886股(未含员工期权)[10] 财务数据 - 截至2023年12月31日,万通发展总资产883,141.63万元,净资产563,263.33万元,2023年营收48,717.79万元,净利润 - 39,014.95万元[7] - 2024年3月31日,索尔思光电资产总额231,964.03万元,负债总额168,531.97万元,净利润4,806.38万元[11] - 2023年度,索尔思光电营业收入129,346.57万元,营业利润 - 1,648.07万元,净利润 - 1,638.07万元[11] - 2022年度,索尔思光电营业收入150,084.13万元,营业利润12,442.94万元,净利润12,501.35万元[11] - 截至2023年12月31日,索尔思光电全部股东权益评估价值为41.25亿元[14] 交易安排 - 第一期标的股份转让价款154,232,296美元(含税),占总价款51%,支付条件满足后10个工作日内支付[20] - 第二期标的股份转让价款148,183,971美元(含税),占总价款49%,最晚于2025年3月31日前支付[22] - 标的公司新一届董事会设11名董事,6名由万通发展提名,董事长由其提名的董事担任[24] - 过渡期为2023年12月1日起至标的股份完成交割之日[28] 风险与利润 - 转让索尔思光电部分股份预计获约9900万元利润[33] - 交易存在无法顺利实施和未能通过决策审批程序的风险[34]
华西股份:关于转让参股公司部分股份的公告