交易构成 - 本次交易由资产出售、吸收合并及募集配套资金三部分组成[15][84] - 资产出售拟向中期集团出售除特定股份和股权及相关负债外全部资产和负债，交易价格0元[16][85] - 上市公司拟向国际期货除自身外所有股东发行A股吸收合并，持有的国际期货25.35%股份将注销[19][86] - 募集配套资金不超过250,000万元，用于提升期货经纪业务等5个项目[20] 财务数据 - 2021 - 2022年公司营业收入分别为4948.20万元、3178.17万元，主营业务经营呈下滑趋势[28][159] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 387.70万元，较去年同期下降360.25%[80] - 交易完成前2022年12月31日资产总额699,885,582.08元，负债总额219,224,373.78元，资产负债率31.32%，基本每股收益 - 0.0099元/股；交易完成后资产总额7,539,627,915.65元，负债总额6,035,308,963.10元，资产负债率80.05%，基本每股收益0.0436元/股[26] - 截至2023年6月30日，交易前净利润为13.25万元，交易后（备考）为2299.27万元；2022年12月31日，交易前净利润为 - 339.91万元，交易后（备考）为5474.51万元[45] 股份相关 - 交易前公司总股本345,000,000股，中期集团持股67,077,600股，占比19.44%；交易中发行909,476,087股购买国际期货股权[22][153] - 交易完成后不考虑配套融资，中期集团持股比例53.97%；考虑配套融资，持股比例41.51%[22][153] - 中期集团等3方取得对价股份36个月内不转让，中期彩移动等4方12个月内不转让[20][113][115][180] 交易进展与风险 - 本次交易尚需中国中期和国际期货股东大会审议通过、深交所审核通过和中国证监会注册、所涉期货公司吸收合并取得中国证监会核准[32][33][168] - 本次重组存在因股价异常波动或异常交易涉嫌内幕交易，以及交易对方违约等被暂停、中止、取消或终止的风险[56] - 本次交易方案尚需公司股东大会审议通过、深交所审核通过、中国证监会注册及批准，香港证监会核准或备案，存在审批风险[58][59] 其他要点 - 国内期货市场成交量快速增长，期货行业发展前景广阔，新业务完善成熟有望带来行业二次腾飞[76] - 截至2022年底，我国共上市期货期权品种110个，其中商品类93个，金融类17个[77] - 公司拟加快完成对标的资产的整合，提升合并后公司的盈利能力[46] - 公司将加强募集资金的管理和运用，确保规范和有效使用[47][48] - 公司将完善治理结构，为发展提供制度保障[49]