可转债发行 - 发行可转换公司债券470.00万张，募集资金总额47,000.00万元，净额462,740,311.33元[2][6] - 债券期限为2023年11月24日至2029年11月23日[6] 转股相关 - 转股价格为45.91元/股，期限为2024年5月30日至2029年11月23日[2][7][17] - 转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[8] - 转股数量计算方式为Q=V/P，去尾法取一股整数倍[8] 票面利率 - 第一年0.20%，第二年0.40%，第三年0.80%，第四年1.50%，第五年1.80%，第六年2.00%[6] 付息与赎回 - 付息日为每年可转债发行首日起每满一年当日，登记日为前一交易日[15] - 期满后五个交易日内，按债券面值112%（含最后一期利息）赎回未转股可转债[24] - 转股期内满足条件或未转股余额不足3000万元，公司有权赎回[25] 回售情况 - 最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格70%，持有人有权回售[26] - 募集资金用途改变，持有人享有一次回售权利[27] 价格调整 - 初始转股价格确定规则及不得向上修正[17] - 公司发生派送股票股利等情况按公式调整转股价格[18] - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会可提向下修正方案[21] 其他 - 本次可转债使用新增股份转股[23] - 因转股增加的股票与原股票权益相同，股东参与当期股利分配[28] - 公告发布时间为2024年5月27日[29] - 投资者可查阅2024年11月22日巨潮资讯网披露的募集说明书全文[29]