债券发行 - 发行可转换公司债券210万张，募集资金2.1亿元，实际到账2.057853亿元[10] - 债券期限为2023年10月26日至2029年10月25日[13][14] - 债券利率第一年0.30%，第二年0.50%，第三年1.00%，第四年1.60%，第五年2.30%，第六年2.80%[16] - 转股期限为2024年5月1日至2029年10月25日[17] - 初始转股价格为37.65元/股[34] 业绩数据 - 2023年度营业收入98,026.58万元，同比增长21.82%[68] - 2023年汽车整车综合物流服务收入占比83.91%，收入82,257.74万元，同比增长23.51%[68] - 2023年末总资产156,188.51万元，较2022年末增长18.05%[70] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产85,570.41万元，较2022年末增长7.41%[70] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润2,011.57万元，同比增长29.00%[70] - 2023年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,603.25万元，同比增长97.11%[70] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额926.18万元，同比下降85.75%[70] - 2023年基本每股收益0.25元/股，同比增长25.00%[70] 募集资金 - 募集资金净额为20375.65万元[76] - 本期项目投入4800.00万元，利息收入净额9.12万元[76] - “偿还银行借款”项目募集资金使用金额由6000.00万元调整为5375.65万元[77] - 以募集资金67.03万元置换先期投入的自筹资金[77] - 截至2023年12月31日，募集资金存放于专项账户余额合计156518019.92元[79] - 拟使用不超过15000.00万元闲置募集资金进行现金管理，授权期限自2023年12月29日至2024年12月28日[83] 财务指标 - 2023年末公司流动比率为2.10倍，2022年末为1.82倍[97] - 2023年末公司速动比率为2.06倍，2022年末为1.79倍[97] - 2023年末母公司资产负债率为37.17%，2022年末为31.90%[97] - 2023年末合并报表资产负债率为45.21%，2022年末为39.79%[97] - 2023年度公司息税折旧摊销前利润（EBITDA）为6545.96万元，2022年度为5575.13万元[97] - 2023年度公司利息保障倍数为3.18，2022年度为2.41[97] 其他 - 控股股东、实际控制人邱红阳为本次可转债提供100%本金及利息等保证担保[62] - 2023年12月22日公司主体及“三羊转债”信用评级为“A+”级，评级展望“稳定”[103]