发行信息 - 本次公开发行股票数量不超过3450万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过13800万股[7][35][36] - 本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份[7] - 每股面值为人民币1.00元[7] - 拟上市证券交易所和板块为深圳证券交易所主板[7] - 保荐人（主承销商）为中信证券股份有限公司[7] 公司架构 - 发行人全称为常州长青科技股份有限公司，控股股东为长青投资，主要股东包括埃潍控股、常州国润等[17] - 发行人全资子公司有江苏艾德利、CETEC等，控股子公司有泰弗思[17][18] - 长春长青、上海青武等多家子公司分别于2020 - 2021年注销[18] 业绩数据 - 报告期内营业收入分别为51160.26万元、48022.53万元及51761.40万元，净利润分别为7320.02万元、6659.98万元及6832.59万元[45] - 报告期内扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为6195.55万元、6559.85万元和5836.04万元[33] - 2023年1 - 3月预计营业收入9263.21万元至10035.15万元，同比增长20%至30%；预计归属于母公司所有者的净利润969.51万元至1211.89万元，同比增900%至1100%[49] 财务指标 - 2022 - 2020年资产总额分别为73785.88万元、63098.57万元、62249.49万元；归属于母公司所有者权益分别为46914.87万元、40341.45万元、33820.77万元；资产负债率（母公司）分别为26.40%、29.04%、42.12%[47] - 2022 - 2020年加权平均净资产收益率分别为15.26%、17.80%、21.54%；研发投入占营业收入的比例分别为5.44%、5.48%、4.84%[48] 业务情况 - 公司主营产品应用于轨道交通、建筑装饰等行业，受益于相关产业政策推动需求旺盛[26] - 2022年轨交车辆内饰产品收入25369.46万元，占比50.33%；建筑装饰产品收入20215.11万元，占比40.10%等[41] - 公司采取“以销定产”生产模式和“按需采购”采购模式，产品销售为直销模式[40][42] 风险提示 - 公司面临产业支持政策变化、市场竞争加剧、原材料价格波动等风险[26][28][29][31][32][33] - 本次发行存在因认购不足导致发行失败的风险[79] - 募投项目实施效果可能因多种因素未达预期，影响公司经营业绩[81] 募集资金用途 - 募集资金扣除发行费用后，将投资复合材料产能扩建项目（26222.81万元）、技术研发中心建设项目（15272.87万元）、营销网络升级建设项目（6102.90万元）和补充流动资金项目（5000.00万元）[55] 股权变动 - 2020年5 - 11月埃潍控股多次转让股份[94][96][97][100][101][102] - 2021年8 - 11月部分股东与公司实际控制人签订补充协议约定对赌条款相关事宜，12月公司提交上市申请后对赌条款全部终止[77][78]