发行信息 - 公司本次拟发行不超过3450万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过13800万股[5][32][33][158] - 本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份[5] - 每股面值为人民币1.00元[5] - 拟上市证券交易所和板块为深圳证券交易所主板[5] - 保荐人（主承销商）为中信证券股份有限公司[5] 业绩数据 - 报告期内公司营业收入分别为42003.75万元、51160.26万元、48022.53万元及22381.95万元，净利润分别为7106.85万元、7320.02万元、6659.98万元及2443.94万元[42] - 2022年度公司实现营业收入51761.40万元，较2021年度增长7.79%，归属于母公司所有者的净利润为6665.50万元，较2021年度增长0.84%，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为5836.04万元，较2021年度下降11.03%[47] - 2022年下半年公司实现营业收入29379.45万元，较2021年同期增长19.07%，归属于母公司所有者的净利润为4334.05万元，较2021年同期增长46.43%，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为3930.82万元，较2021年同期增长33.66%[49] - 2022年轨交车辆内饰产品收入11374.63万元，占比52.39%；建筑装饰产品收入7586.97万元，占比34.94%；检修业务及备品备件收入796.30万元，占比3.67%；车载乘客信息系统收入1953.82万元，占比9.00%；主营业务收入合计21711.72万元[36] - 2022年6月30日公司资产总额为65974.44万元，归属于母公司所有者权益为42519.56万元，资产负债率（母公司）为27.61%[44][45] - 2022年度公司经营活动产生的现金流量净额同比减少3034.65万元，降幅为50.59%[48] - 2022年度信用减值损失较2021年度增加1740.48万元[48] - 2023年1 - 3月预计营业收入9263.21万元至10035.15万元，同比增长20%至30%；预计归母净利润969.51万元至1211.89万元，同比增900%至1100%[50] 风险提示 - 产业支持政策变化、行业竞争加剧、原材料价格上涨、中国中车经营不利、应收账款坏账、下游行业增速不及预期等会影响公司业绩[23][24][25][26][28][29][30] - 公司股票发行存在认购不足导致发行失败风险，募集资金投资项目实施效果可能未达预期，发行完成后短期内每股收益和净资产收益率等指标存在被摊薄风险，上市后股票价格可能大幅波动[77][79][80][81] 股权结构 - 公司本次发行前总股本为10350.00万股，发行后总股本不超过13800.00万股[158] - 控股股东为长青投资，发行前持股4222.80万股，占比40.80%；发行后持股4222.80万股，持股比例30.60%[133][159] - 实际控制人为周银妹、胡锦骊及周建新，合计控制公司54.44%的表决权[135] - 主要股东还包括埃潍控股（持股13.64%）、常州国润（持股12.80%）、恒鑫汇诚（持股8.20%）、深创投（持股8.00%）等[150][151][153][155] 子公司情况 - 公司拥有7家全资子公司、1家控股子公司和2家分公司，无参股公司[106] - 报告期内注销4家分子公司，包括上海青武、长春长青、苏州长武青和USET[129][130][131][132] 其他 - 公司采取“以销定产”生产模式、“按需采购”采购模式和直销销售模式[38][39] - 公司参与全国27个城市的城市轨道交通项目，为20个国家和地区的轨道交通车辆提供内装产品[41] - 报告期内，发行人的实际控制人未发生变更[137] - 截至招股书签署日，1186.06平方米房产未取得权属证书，占比1.80%[61] - 报告期各期境外收入占当年主营业务收入的比重分别为24.20%、17.90%、22.25%及29.36%[73]