发行信息 - 本次发行股数不超过3450万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过13800万股[5][33] - 每股面值为人民币1.00元[5] - 拟上市证券交易所和板块为深圳证券交易所主板[5] - 保荐人（主承销商）为中信证券股份有限公司[5][30] 业绩数据 - 报告期内公司营业收入分别为42,003.75万元、51,160.26万元、48,022.53万元及22,381.95万元，净利润分别为7,106.85万元、7,320.02万元、6,659.98万元及2,443.94万元[44] - 2022年度公司实现营业收入51,761.40万元，较2021年度增长7.79%；归属于母公司所有者的净利润为6,665.50万元，较2021年度增长0.84%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为5,836.04万元，较2021年度下降11.03%[51] - 2022年度公司经营活动产生的现金流量净额同比减少3,034.65万元，降幅为50.59%[52] - 2023年1 - 3月公司预计营业收入9,263.21万元至10,035.15万元，同比增长20%至30%；预计归属于母公司所有者的净利润969.51万元至1,211.89万元，同比增900%至1,100%[53][54] 业务结构 - 2022年1 - 6月轨交车辆内饰产品收入24210.30万元，占比51.76%；2022年度收入11374.63万元，占比52.39%[37] - 2022年1 - 6月建筑装饰产品收入14558.83万元，占比31.12%；2022年度收入7586.97万元，占比34.94%[38] - 2022年1 - 6月检修业务及备品备件收入5857.53万元，占比12.52%；2022年度收入796.30万元，占比3.67%[38] - 2022年1 - 6月车载乘客信息系统收入2152.63万元，占比4.60%；2022年度收入1953.82万元，占比9.00%[38] 财务指标 - 报告期各期公司主要原材料采购金额占当期原材料采购总额的比例分别为58.93%、58.70%、66.13%和71.57%[26][62] - 按同一控制口径统计，报告期各期公司对中国中车的销售收入占营业收入的比重分别为46.96%、55.11%、43.96%和26.95%[28][64] - 报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为17,336.84万元、21,388.14万元、17,948.11万元和22,610.70万元，占流动资产的比例分别为36.31%、43.40%、36.22%和42.52%[29][71] - 2022年6月30日公司资产总额为65,974.44万元，归属于母公司所有者权益为42,519.56万元，资产负债率（母公司）为27.61%[48] - 公司研发投入占营业收入的比例在2022年1 - 6月为5.76%，2021年度为5.48%，2020年度为4.84%，2019年度为5.22%[49] 公司概况 - 公司注册资本为10,350.00万元[30][89] - 公司成立于2005年4月8日[30] - 公司法定代表人为周银妹[30] - 公司控股股东为长青投资，实际控制人为周银妹、胡锦骊及周建新[30] - 公司行业分类为铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业（C37）[30] 风险提示 - 公司面临产业支持政策变化、市场竞争加剧、原材料价格波动、客户集中度较高、应收账款回收等风险[23][25][26][28][29] - 本次发行存在因认购不足导致失败的风险[82] - 募投项目实施效果可能受多种因素影响，建设和运营初期或影响公司业绩[83][84] - 本次发行完成后短期内公司每股收益和净资产收益率等指标存在被摊薄的风险[85] - 公司上市后股票价格受多方面因素影响，可能发生较大波动[86] - 其他不可抗力事件可能损害公司、客户及供应商，影响公司业务和业绩[87] 股权结构 - 发行前长青投资持股4222.80万股，占比40.80%；发行后持股4222.80万股，占比30.60%[164] - 发行前埃潍控股持股1411.84万股，占比13.64%；发行后持股1411.84万股，占比10.23%[165] - 发行前常州国润持股1324.96万股，占比12.80%；发行后持股1324.96万股，占比9.60%[165] - 发行后新增社会公众股东持股3450.00万股，占比25.00%[165] 子公司情况 - 截至招股书签署日，公司有7家全资子公司、1家控股子公司和2家分公司，无参股公司[111] - 江苏艾德利2022年6月30日总资产18,647.45万元、净资产8,749.69万元，2021年营业收入14,692.03万元、净利润1,013.30万元[113] - CETEC 2022年1 - 6月总资产1,410.20万元、净资产1,042.05万元、营业收入105.04万元、净利润490.06万元[122] 公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，本届任职期为2020.09 - 2023.09[183] - 公司监事会由5名监事组成，其中2名为职工代表监事，3名为外部监事[190] - 公司现任高级管理人员3名，分别为董事兼总经理丁静、财务负责人凌芝、董事会秘书徐海琴，本届任职期间均为2020.11 - 2023.11[195]