公司基本信息 - 公司注册资本为1087953783元[10] 业务营收占比 - 报告期内园林生态业务营业收入占当期营业收入比例分别为6.16%、5.65%及4.29%[12] - 报告期内包装科技业务营业收入占当期营业收入比例分别为92.80%、86.98%及90.17%[12] 财务数据 - 2023 - 2021年资产总计分别为373267.14万元、385780.66万元、485605.69万元[14] - 2023 - 2021年负债总计分别为258572.00万元、253360.66万元、269384.31万元[14] - 2023 - 2021年营业收入分别为71069.53万元、84060.75万元、68260.00万元[16] - 2023 - 2021年净利润分别为 - 17866.76万元、 - 84187.24万元、 - 67175.87万元[16] - 2023 - 2021年经营活动产生的现金流量净额分别为3433.69万元、2771.89万元、25337.43万元[17] - 2023 - 2021年投资活动产生的现金流量净额分别为 - 2163.25万元、 - 352.17万元、 - 2917.70万元[17] - 2023 - 2021年筹资活动产生的现金流量净额分别为 - 2588.73万元、 - 10089.56万元、 - 23780.57万元[17] - 2023年末流动比率为1.22倍，速动比率为0.94倍，资产负债率（合并）为69.27%，资产负债率（母公司）为43.29%[18] - 2023年归属于发行人股东的净利润为 - 16070.35万元，扣除非经常性损益后的净利润为 - 16740.77万元[18] - 报告期末，合同资产账面金额为16212.51万元，长期合同资产1407.78万元，合计占同期总资产的4.72%[20] - 报告期末，应收账款账面金额为156016.45万元，长期应收款金额78551.81万元，一年内到期的长期应收款金额18652.47万元，合计占同期总资产的67.84%[20] - 报告期末，应付账款金额为61465.69万元，占同期总负债的23.77%[23] - 截至报告期末，公司各类有息负债余额合计为160483.93万元[60] - 报告期内公司利息费用支出分别为11626.32万元、11533.81万元和11177.29万元[60] 股权相关 - 截至报告出具日，控股股东苏州睿畅持有公司192823779股，累计质押股份134583581股，占其所持公司股份总数的69.80%[30] 发行股票相关 - 本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元[32][65] - 发行采用向特定对象发行的方式，在深交所审议通过及中国证监会注册同意后批文有效期内择机发行[33] - 发行价格为3.13元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[34][65][79] - 发行A股股票数量不超过265175718股，未超过发行前公司总股本的30%[35][74] - 拟募集资金总额不超过83000.00万元，扣除发行费用后用于偿还有息负债[39][60] - 若发行完成后苏州睿畅持股未超总股本30%，认购股份18个月内不转让；超30%，36个月内不转让[38][80] - 发行决议自股东大会通过之日起12个月内有效[43] - 发行的股票将在深交所上市交易[40] - 发行相关事项已通过公司董事会及股东大会审议，尚需深交所审核和证监会注册[58] - 发行对象为发行人控股股东，数量未超过35名[77][78] - 本次向特定对象发行的股票由苏州睿畅现金全额认购，发行后其持股比例将提高，公司控制权不变[83] 保荐相关 - 截至上市保荐书出具日，保荐机构等与发行人等相互持股均未超7%[51] - 东吴证券指定祁俊伟、李海宁为本次发行的保荐代表人[45] - 项目协办人为刘蕴松[47] - 其他项目组成员有李俊、关杰予等6人[49] - 持续督导期限为证券发行上市当年剩余时间及其后1个完整会计年度[84] - 保荐机构东吴证券认为中锐股份本次发行履行法定决策程序，符合相关法规，具备上市条件，愿推荐上市并担责[88] 其他 - 发行人前次募集资金到位时间为2020年10月，与本次发行董事会决议日时间间隔大于18个月[74] - 公司所处行业不属于产能过剩行业或限制类、淘汰类行业，符合国家产业政策[63] - 发行人2023年度财务报表获会计师出具标准无保留意见的《审计报告》[68]