发行情况 - 本次发行股份数量预计为62,403,630股[3] - 本次发行募集资金总额预计为27,457.60万元[3] - 假设本次发行预计于2024年4月底实施完毕[3] - 2023年末总股数为494,685,819股，发行后为557,089,449股[4] 业绩测算 - 假设公司2023年归属于母公司股东的净利润和扣非后净利润均为2023年1 - 9月对应指标的4/3倍[3] - 假设2024年度净利润按持平、+10%和 - 10%业绩幅度测算[3] - 2024年业绩持平，发行后扣非基本每股收益0.40元，加权平均净资产收益率5.48%[4] - 2024年业绩上升10%，发行后扣非基本每股收益0.44元，加权平均净资产收益率6.01%[4] - 2024年业绩下降10%，发行后扣非基本每股收益0.36元，加权平均净资产收益率4.94%[4] 产品情况 - 公司现有装饰原纸等多个大系列600多个花色品种[8] - 募投项目广西齐峰新材料有限公司年产20万吨特种纸项目（一期）为装饰原纸产品[9] 市场情况 - 公司产品远销德国、土耳其等30多个国家、地区[14] 未来策略 - 公司拟扩大销售规模、优化产品结构、升级产品质量以提高盈利能力[15] - 公司拟加强技术开发与创新，加大科研投入以增加总体经济效益[15] - 公司拟加强经营管理和内部控制，提升资金使用效率并控制成本[15] - 公司将加快募投项目投资进度，提高资金使用效率[17] 制度与承诺 - 公司已制定《募集资金管理制度》，保证募集资金合理合法使用[18] - 公司对《公司章程》中有关利润分配政策的条款进行了修订[19] - 公司全体董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人对填补回报措施作出承诺[22][23] - 公司承诺按中国证监会最新规定出具补充承诺[24] - 公司若违反承诺同意证券监管机构作出处罚或采取监管措施[24] - 公司将积极履行填补被摊薄即期回报的措施[24] - 公司若违反填补回报承诺将及时公告并道歉[24] - 公司违反承诺将向投资者提出补充或替代承诺[24] - 公司补充或替代承诺需经股东大会审议通过后实施[24] 风险提示 - 本次发行后若收入和利润未相应增长，每股收益和净资产收益率可能下降[6]