股票发行 - 拟向特定对象发行股票募资19,555.56 - 27,457.60万元[4] - 发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[5] - 发行对象为实际控制人李学峰等不超35名[10][11] - 发行定价基准日为2023年3月7日，发行价4.50元/股[15] - 2022年度每10股派现1元，发行价调整为4.40元/股[15][16] - 发行股票数量44,444,445 - 62,403,630股，上限占发行前总股本12.61%[22] 项目情况 - 募资用于“年产20万吨特种纸项目（一期）”[4] - 募投项目实施地点为广西贵港市[7] 财务数据 - 2023年末总股数494,685,819股，发行后557,089,449股[31] - 假设2024年净利润不变，发行后扣非基本每股收益0.40元/股[31] - 假设2024年净利润上升10%，发行后基本每股收益0.46元/股[31] - 假设2024年净利润下降10%，基本每股收益降至0.37元/股[33] 其他 - 股权融资可保持稳定资本结构，降低财务风险[8] - 本次发行未采用违规方式，符合《证券法》规定[18] - 公司拟采取措施填补即期回报被摊薄的影响[37]