发行相关 - 本次向特定对象发行股票数量不低于88,888,890股且不超过136,739,078股，发行股份数量上限占发行前总股本的27.64%[23][58] - 发行价格为4.50元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%[25][56] - 李学峰拟认购不低于44,444,445股且不超过68,369,539股，中核钛白拟认购数量相同[23][58] - 李学峰所认购股票36个月内不得转让，中核钛白所认购股票18个月内不得转让[27][57] - 募集资金总额不低于40,000.00万元且不超过61,532.59万元[28][52] - 发行决议有效期为公司股东大会审议通过相关议案之日起12个月[32] 公司基本情况 - 2007年12月15日由有限责任公司整体变更为股份有限公司，以100,750,258.14元净资产折股50,000,000元设立[40][85] - 公司目前注册资本为49468.5819万元[43] - 截至2023年3月31日，总股本为494685819股[57] - 控股股东、实际控制人李学峰及其一致行动人合计持有135601778股，占比27.41%[57] 业绩情况 - 2023年1 - 3月营业收入79609.97万元，主营业务收入79070.11万元，占比99.32%[94] - 2022年度营业收入311864.09万元，主营业务收入310878.13万元，占比99.68%[94] - 2021年度营业收入370195.65万元，主营业务收入369588.29万元，占比99.84%[94] - 2020年度营业收入281090.91万元，主营业务收入280660.22万元，占比99.85%[94] - 2023年1 - 3月装饰原纸系列主营业务收入68380.70万元，占比86.48%[94] 资产情况 - 截至2023年3月31日，拥有22项不动产权，8家全资和控股子公司，10项商标权，46项专利权，5项软件著作权[104][105][106][107][108] - 房屋及建筑物净值48265.60万元，成新率72.81%；机器设备净值74223.45万元，成新率42.81%等[110] - 其他应收款为963646.31元，其他应付款为1838150.75元[115] 募投项目 - 募投项目为年产20万吨特种纸项目（一期），产品为装饰原纸[184][186][191] - 项目投资总额75,637.01万元，募集资金投资额不低于40,000.00万元且不超过61,532.59万元[29] - 项目不属于淘汰类、限制类产业，不属于落后产能[186][187][188][191] - 项目达产后平均能耗低于中国单位GDP能耗以及广西2021年度单位工业产值能耗[199] 其他 - 2023年第五届董监高任期于4月届满，换届选举将延期[132] - 子公司淄博欧木于2017年和2020年获高新技术企业证书，报告期适用15%所得税税率[138][139] - 2023年1 - 3月收到政府补贴721,706.99元[141] - 报告期内，子公司淄博欧木收购山东华沙96%股权[118] - 2023年6月29日，深交所下发发行审核问询函[181]