财务数据 - 2021 - 2023年末应收账款账面价值分别为66,672.49万元、69,101.98万元和68,828.15万元，占流动资产比例分别为18.91%、23.08%和24.68%[14] - 2021 - 2023年末按单项计提坏账准备的应收账款余额分别为2,167.89万元、3,927.83万元和4,140.19万元，占应收账款余额比例分别为2.92%、5.03%和5.35%[14] - 2021 - 2023年末存货账面价值分别为50,530.82万元、68,481.69万元和44,711.04万元，占流动资产比例分别为14.33%、22.88%和16.03%[15] - 2021 - 2023年主营业务产品平均售价分别为9,997.09元/吨、10,417.51元/吨和10,112.62元/吨[15] - 2021 - 2023年营业收入分别为370,195.65万元、311,864.09万元和366,082.37万元，归母净利润分别为16,523.93万元、847.58万元和23,677.99万元[16][17] - 2021 - 2023年综合毛利率分别为10.87%、7.85%和13.98%[18] - 2021 - 2023年装饰原纸系列产品产能利用率分别为86.09%、68.20%和69.70%[19] 募投项目 - 本次募投项目总投资75,637.01万元，募集资金总额不超过27,457.60万元，差额48,179.41万元需自筹[20][21] - 截至2023年12月31日，募投项目实施主体银行授信额度为14亿元[21] - 募投项目完全达产后将新增8万吨装饰原纸产能，2025年华南市场装饰原纸需求量将增长到30.5万吨[23] - 募投项目建成达产后预计产品毛利率为16.12%，高于公司近三年装饰原纸系列产品毛利率平均值10.05%[24] - 2023年1 - 9月公司装饰原纸产品在华南市场平均售价10,635.55元/吨，募投项目产品售价确定为10,000.00元/吨，高于近三年公司装饰原纸系列产品平均售价9,930.14元/吨[25] - 募投项目与公司现有业务采用自备燃煤锅炉项目相比，产品单位动力成本下降182.03元/吨[25] - 募投项目建设完工并完全达产后，预计每年新增折旧和摊销费用4,284.04万元，占预计营业收入的比例为1.04%，占预计净利润比重为24.44%[27] 股权相关 - 本次向特定对象发行股票价格为4.40元/股，发行数量不低于44,444,445股且不超过62,403,630股，发行股份数量上限占发行前总股本的12.61%[30][31] - 2022年度以总股本494,685,819股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元，共计49,468,581.90元[31] - 本次向特定对象发行募集资金总额不低于19,555.56万元且不超过27,457.60万元，扣除发行费用后用于年产20万吨特种纸项目（一期）[33][34] - 李学峰所认购本次向特定对象发行股票自发行结束之日起36个月内不得转让[33] - 本次发行股东大会决议的有效期延长至2025年2月1日[35] - 截至2023年12月31日，李学峰持股比例为16.31%，李润生为5.69%，李润泽为3.14%，李安东为1.91%，李安宗为0.35%，其他投资者为72.59%[43] - 截至2023年12月31日，前十大股东中宋磊持股比例为2.10%，谢渝为1.10%，葛品利为1.03%，叶冠军为0.75%，赵惠为0.62%，朱彩霞为0.59%[45] - 截至募集说明书签署日，李学峰及一致行动人合计持有发行人股份比例为27.41%[46] 业务数据 - 公司装饰原纸系列产品收入占比超过85%[47] - 2023年公司人造板面层装饰原纸销量26.74万吨，与华旺科技、夏王纸业三者合计市场份额占比超75%[91] - 截至2023年12月31日，公司合计拥有25条生产线，年产能为52.99万吨，其中淄博欧木46.99万吨、山东华沙4.00万吨、博兴欧华2.00万吨[111] - 报告期内，公司产量分别为38.08万吨、31.10万吨和35.56万吨[111] - 2023 - 2021年装饰原纸系列产量分别为31.18万吨、27.91万吨、35.52万吨[112] - 2023 - 2021年乳胶纸系列产量分别为1.74万吨、1.38万吨、1.42万吨[113] - 2023 - 2021年卫材系列产量分别为1.17万吨、1.06万吨、0.54万吨[113] - 2023 - 2021年其他系列产量分别为1.47万吨、0.75万吨、0.60万吨[113] - 报告期内，公司装饰原纸系列产品产能利用率分别为86.09%、68.20%和69.70%[113] - 2023 - 2021年乳胶纸系列产能利用率分别为43.55%、59.14%、94.67%[114] - 2023 - 2021年卫材系列产能利用率分别为64.98%、58.89%、46.96%[114] - 2023年7月装饰原纸产量达3962吨，接近满产状态[115] - 2023年产能利用率为69.70%，2022年为68.20%[115] - 2023年下半年产能利用率为73.54%，剔除因素后约为92%[115] - 2023年装饰原纸产量31.18万吨，销量31.84万吨，产销率102.10%[118] - 2023年采购商品木浆金额104,949.39万元，占比36.71%[120] - 2023年采购钛白粉金额86,015.49万元，占比30.09%[120] 未来展望 - 公司计划用募集资金在广西投资建设年产20万吨特种纸项目（一期）[129] - 公司目标是将自身建设成为世界最大的特种纸生产基地[128] - 公司技术开发与创新围绕降低成本、稳定质量、增加技术含量展开[131] - 公司将坚持“精心造特纸，潜心育能人”的人才发展战略[133] - 公司要确保每年销售任务完成，扩大市场占有率[134] - 公司未来将坚持可持续发展战略，从源头杜绝污染并推进节能减排[135] - 公司计划加大投资用于新建造纸生产线等，加强齐峰造纸工业园建设[137] - 公司将按现代企业制度完善法人治理机构，健全内部控制制度[138] 新产品和新技术研发 - 公司顺应趋势自主开发预浸渍饰面原纸，使用该纸能大幅降低板材制造碳排放量[105] - 公司素色装饰原纸和可印刷装饰原纸的低压白色印刷纸处于批量生产阶段，技术水平国内先进，技术来源为自主研发[106] - 公司已获得自主研发的国家发明专利30项[108] 财务性投资 - 公司已持有和拟持有的财务性投资金额合计15491.10万元，占2023年末合并报表归属于母公司净资产的比例为4.15%[175] 行政处罚 - 2021 - 2023年淄博欧木、博兴欧华、朱台热力等子公司存在多项行政处罚，不构成发行实质性法律障碍[180][181][182][184][185][187][189][191][192][193]