业绩数据 - 2021 - 2023年公司营业收入分别为3495.84万元、2083.65万元、3325.43万元，增长率分别为 - 22%、 - 40%、60%[23] - 2023年中科虹霸营业收入3325.43万元，净利润137.56万元扭亏为盈[8] - 2021 - 2023年中科虹霸毛利率分别为66.12%、64.55%、53.06%[8] - 2023年第一季度营业收入461.05万元，2024年第一季度营业收入1211.19万元，增长率为163%[25] - 2021 - 2023年营业成本分别为1184.37万元、738.65万元、1561.11万元，营业成本/营业收入比例分别为34%、35%、47%，毛利率分别为66%、65%、53%[27] - 2024 - 2028年及永续年度预测营业成本分别为3583.14万元、4135.35万元、4553.16万元、4788.68万元、4895.03万元、4895.03万元，营业成本/营业收入比例均为45%，毛利率均为55%[27] - 2022 - 2023年公司税前利润分别为1878.11万元、10077.31万元，2023年较2022年增长436.57%[51] - 2024年第一季度公司实现税前利润总额2886.84万元，较同期增长6.95%[51] 投资与收购 - 中科虹霸长期股权投资期初账面余额1.28亿元，本期计提减值准备5894.16万元[1] - 公司收购中科虹霸29.19575%股权，交易价1.32亿元，2023年12月完成工商变更，因减资持股比例增至34.65498%[2] - 公司通过收购股权收回关联方资金占用款1.3亿元，关联方非经营性占用资金2021年9月底全部归还[2] - 重机控股按中科虹霸减值金额20%对公司额外补偿1178.83万元，2024年5月起每月等额支付[2] 市场数据 - 2022年全球生物特征识别市场规模340亿美元，2023 - 2030年预测年复合增长率20.4%[7] - 中国生物特征识别技术市场规模从2014年71.5亿元增长至2022年402亿元，年复合增长率24.1%[7] - 2022年指纹和人脸识别市场合计占比77%[7] 订单情况 - 截至2023年4月30日，公司履行订单合同643.89万元，未来3个月在手订单2312.53万元，意向订单约4000万元[12] - 2024年4月公司履行订单合同1281.41万元，未来6个月在手订单5090万元，意向订单3694万元[25] - 截至问询函回复日，公司在手订单16.68亿元[53] 评估与预测 - 2022年4月评估，以该日为基准日中科虹霸整体评估值为44459.23万元，预计2022 - 2026年营业收入分别为6067.95万元、9128.55万元、13178.06万元、19993.90万元、28323.62万元[11] - 2023年4月评估，以2022年12月31日为基准日中科虹霸整体评估值为44007.37万元，公司享有份额为12850.15万元，预计2023 - 2027年营业收入分别为6007.95万元、9024.55万元、12878.06万元、19873.90万元、28323.62万元[14] - 2023年预测收入6007.95万元，实际收入3325.43万元，完成比例55.35%，未达预期因部分项目延期[15] - 2024年4月评估，以2023年12月31日为基准日中科虹霸整体评估值为20017.00万元，公司享有份额为6936.89万元，预计2024 - 2028年营业收入分别为8023.86万元、9199.89万元、10101.65万元、10601.37万元、10813.39万元[16][17] - 2024 - 2028年及永续年度公司营业收入预测分别为8023.86万元、9199.89万元、10101.65万元、10601.37万元、10813.39万元、10813.39万元[26] 公司动态 - 2023年安阳子公司与安阳市龙安区政府签合作协议，2024年4月西安子公司取得矿用人员定位设备部分证书[9] - 公司于2023年11月30日取得《高新技术企业证书》，将于2026年11月到期，本次评估假设到期后能正常续期[23] - 2023年公司与安阳市龙安区人民政府签订合作协议，在西安设立全资子公司，完成虹膜智能更衣柜管理系统开发和IKUSBE30国产化改造[23][24][25] 其他信息 - 企业自由现金流量计算公式为税后净利润＋折旧与摊销 + 利息费用×（1 - 税率T）－资本性支出－营运资金变动[20] - 营运资金增加额=当期营运资金 - 上期营运资金，营运资金=经营性现金 + 应收款项 - 应付款项[29] - 应收款项=营业收入总额/应收账款周转率，应付款项=营业成本总额/应付账款周转率[29][30] - 本次评估折现率选取加权平均资本成本（WACC）确定[31] - 公司普通权益资本成本Re采用资本资产定价修正模型（CAPM）确定[31] - 企业权益资本成本为9.38%，加权平均资本成本为9.06%[35] - 企业资产负债率良好，数值为0.20[35] - 报告期末公司可抵扣暂时性差异为8.60亿元，其中可抵扣亏损4.02亿元，递延所得税资产为2.01亿元，占净资产37.03%[49] - 公司基于可抵扣亏损确认递延所得税资产金额约0.89亿元[54] - 目前煤炭在我国能源消费总量中占比超55%[52] - 2023年我国原煤产量47.1亿吨，同比增长3.4%[52] - 《煤炭行业发展报告》预计“十四五”末全国煤矿数量控制在4000处左右，采煤机械化程度达90%左右[53]