业绩数据 - 2020 - 2023年1 - 9月公司营业收入分别为191879.20万元、273299.40万元、341135.79万元和215814.46万元[22] - 2023年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润为264.30万元，扣除非经常性损益的净利润为 - 5,147.50万元[41] - 假设2024年归属于上市公司股东的扣非前后净利润与2023年度年化值一致，扣非前净利润为352.40万元，扣非后净利润为 - 6,863.33万元[42][44] - 假设2024年公司盈利且扣非前后净利润与2021年度持平，扣非前净利润为2,833.26万元，扣非后净利润为974.69万元[44] - 2023年末期初归属于上市公司股东净资产为337,316.30万元，2024年本次发行前后均为337,668.70万元[42] 产能与市场 - 公司“年产400吨碘造影剂原料药项目”产能稳步释放，建成投产，掌握多种碘造影剂原料药关键技术且有自主知识产权[11][52] - 公司将在原有产能基础上新增1150吨碘造影剂原料药产能，年产碘造影剂原料药建设项目规模为1150吨[12][15] - 2020年碘造影剂原料药全球需求约10000吨，增速5% - 10%[20] - 2016年起国内碘造影剂仿制药销售额超越原研并快速增加[20] 发行相关 - 本次发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[14] - 发行对象不超过35名特定投资者[24] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[27] - 本次拟募集资金总额80,000.00万元[34][35][40] - 本次向特定对象发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%[33][34] - 非资本性支出和补充流动资金金额合计未超过本次募集资金总额的30%[35] - 本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日已超过18个月[35] - 假设本次发行预计于2024年6月底完成，募集资金总额为80,000.00万元，发行股票数量为发行上限31,887.69万股[40] - 截至2023年9月30日公司总股本为106,292.31万股，本次发行后预计增至138,180.00万股[41][42] - 本次发行完成后，短期内公司基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率可能下降，面临即期回报被摊薄风险[45] 技术与管理 - 募投项目拟采用碘代、催化加氢等先进工艺技术，可降低消耗、提高清洁化和自动化水平[52] - 碘海醇、碘帕醇原料药于2022年提交注册申请并开展全球注册工作，碘海醇已取得印度注册证书、日本登录证[54] - 公司制定《募集资金管理制度》，将对募集资金专项存储，规范使用[55] - 发行完成后将加快募投项目建设运作，力争早日达产实现预期效益[57] - 公司制定《兄弟科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2023年 - 2025年）》，将执行分红政策[58] - 公司将完善治理结构，加强内控体系建设，控制经营和管控风险[59] - 董事、高级管理人员承诺维护公司和股东权益，多项行为与填补回报措施执行情况挂钩[60] - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预、不侵占公司利益，履行填补回报措施承诺[62] 项目评估 - 公司本次向特定对象发行股票方案公平合理，具备必要性与可行性，利于提高经营业绩[64]