公司基本信息 - 公司注册资本为47,964.6926万元[13] - 2011年6月首次公开发行股票，募集资金总额36,410.40万元，净额为32,915.766万元[17] - 2016年2月非公开发行股票，募集资金总额为845,259,987.60元，净额为820,052,440.42元，发行后总股本增加至47,964.6926万股[18][19] 股权结构 - 截至2023年12月31日，限售条件流通股持股数为24,093,287股，占比5.02%；无限售条件流通股持股数为455,553,639股，占比94.98%[14] - 截至2023年12月31日，前十名股东合计持股273,143,011股，占比56.94%，其中万安集团持股219,980,700股，占比45.86%，且有32,000,000股处于质押状态[16] - 截至2023年12月31日，保荐人持有发行人股票16.16万股，占发行人总股本比例约为0.03%[27] 财务数据 - 2021 - 2023年公司营业收入分别为271311.66万元、336406.01万元和398252.89万元，净利润分别为1002.02万元、6679.06万元和31762.47万元，扣非归母净利润分别为 - 2399.38万元、822.12万元和8361.01万元[65] - 2023年12月31日资产总计532,390.44万元，负债合计297,017.26万元，所有者权益合计235,373.18万元，归属于母公司所有者权益226,765.68万元[22] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为26,954.54万元，2022年度为7,248.93万元，2021年度为4,833.81万元[25] - 2023年12月31日流动比率为1.27倍，2022年为1.23倍，2021年为1.52倍[27] - 2023年度应收账款周转率为3.64次/年，2022年度为4.28次/年，2021年度为5.02次/年[27] - 2023年度息税折旧摊销前利润为53,655.07万元，2022年度为23,402.57万元，2021年度为16,311.46万元[27] - 2023年公司研发费用为17322.49万元，同比增长2.35%，占营业收入的4.35%[68] - 2021 - 2023年度公司计入当期损益的政府补助金额分别为3687.32万元、3377.77万元和3425.63万元，占利润总额的比例为468.71%、51.15%和10.46%[72] - 2021 - 2023年末公司应收账款账面价值分别为64856.52万元、92471.27万元和126501.37万元，占当期营业收入的比重分别为23.90%、27.49%和31.76%[74] - 2021 - 2023年末公司存货账面价值分别为67090.16万元、69607.53万元和69004.22万元，占流动资产的比例分别为26.89%、23.65%和20.70%[75] - 2021 - 2023年度公司归属于普通股股东的加权平均净资产收益率分别为1.14%、3.69%和15.14%[76] 发行情况 - 保荐人同意保荐公司申请向特定对象发行股票[40] - 本次发行股票面值为1.00元/股，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[43][53] - 本次发行拟募集资金扣除发行费用后用于新增年产50万套铝合金固定卡钳项目等[50][59] - 本次发行对象为不超过35名符合条件的特定对象[51] - 发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让[54] - 本次发行预计募集资金总额不超过72,377.00万元[59] - 发行人本次募投项目拟使用募集资金的非资本性支出和补充流动资金金额合计占本次拟使用募集资金总额的28.19%[59] - 本次发行完成后，公司实际控制人仍为陈利祥等6人[57] - 本次发行方案经多次董事会会议和股东大会审议通过[41][44] - 本次发行股票募集资金总额不超过72377.00万元，补充流动资金不超过9406.00万元，不超募集资金总额30%[60] 产能与收益预测 - 铝合金固定卡钳产品目前年产能25万只，募投项目新增年产能100万只，产能扩张幅度400%[79] - 铝合金副车架产品目前年产能40万只，募投项目新增年产能80万只，产能扩张幅度200%[79] - 铝合金固定卡钳2025年及以后年度预计销量中，未取得但获得可能性较大的客户占比约35%[80] - 募投项目新增折旧摊销合计每年7321.67万元[83] - 现有营业收入每年335323.52万元，募投项目预计新增营业收入T1为94400.00万元、T2为123000.00万元、T3 - T10各期为143000.00万元[83] - 现有业务净利润每年13767.18万元，募投项目预计新增净利润T1为2126.00万元、T2为5641.95万元、T3 - T10各期为8912.54万元[83] - 现有业务扣非后净利润每年2261.25万元，募投项目预计新增净利润T1为2126.00万元、T2为5641.95万元、T3 - T10各期为8912.54万元[83] 公司业务与优势 - 公司致力于汽车底盘控制系统研发、生产和销售，产品覆盖乘用车和商用车底盘控制系统两大领域[89] - 公司拥有气压制动、液压制动、离合器操纵、底盘副车架等多个系列产品[89] - 公司已从传统制动产品研发生产商发展成为集多系统于一体，并向电动化等领域拓展的行业先行者[89] - 公司在产能、规模、装备及技术实力方面位于行业前列[89] - 公司在行业内拥有较高知名度和较强竞争优势[89] 保荐相关 - 国信证券指定章旗凯、李秋实担任浙江万安科技股份有限公司本次保荐工作的保荐代表人[93]