财务数据 - 2024年6月30日资产总计530,016.14万元，负债合计284,718.72万元，所有者权益合计245,297.42万元[10] - 2024年1 - 6月营业收入188,401.02万元，净利润8,738.34万元[13] - 2024年1 - 6月经营活动现金流量净额8,464.85万元，投资活动现金流量净额 - 19,770.31万元[15] - 2024年6月30日流动比率1.27倍，速动比率0.99倍[17] - 2024年1 - 6月应收账款周转率2.95次/年，存货周转率4.32次/年[17] - 2021 - 2024年1 - 6月公司营业收入分别为271,311.66万元、336,406.01万元、398,252.89万元和188,401.02万元[18] - 2021 - 2024年1 - 6月公司净利润分别为1,002.02万元、6,679.06万元、31,762.47万元和8,738.34万元[18] - 2021 - 2024年1 - 6月公司扣非归母净利润分别为 - 2,399.38万元、822.12万元、8,361.01万元和7,195.06万元[18] - 2022年及2023年转让部分股权分别形成4,249.22万元和15,048.95万元投资收益[19] - 2023年公司研发费用为17322.49万元，同比增长2.35%，占营业收入的4.35%[21] - 2021 - 2024年1 - 6月公司计入当期损益的政府补助金额分别为3687.32万元、3377.77万元、3425.63万元和1758.95万元，占利润总额的比例为468.71%、51.15%、10.46%和18.50%[25] - 2021 - 2024年6月末公司应收账款账面价值分别为64856.52万元、92471.27万元、126501.37万元和129258.68万元，占当期营业收入的比重分别为23.90%、27.49%、31.76%和34.30%[27] - 2021 - 2024年6月末公司存货账面价值分别为67090.16万元、69607.53万元、69004.22万元和73796.23万元，占流动资产的比例分别为26.89%、23.65%、20.70%和22.50%[28] - 2021 - 2024年1 - 6月公司归属于普通股股东的加权平均净资产收益率分别为1.14%、3.69%、15.14%和3.84%[29] 募投项目 - 铝合金固定卡钳募投项目新增年产能100万只，相较现有产能扩张幅度400%[32] - 铝合金副车架募投项目新增年产能80万只，相较现有产能扩张幅度200%[32] - 铝合金固定卡钳2025年及以后年度预计销量中部分暂未取得但获得可能性较大的客户占总预计销量的比例约35%[33] - 募投项目新增年产50万套铝合金固定卡钳项目单年新增折旧与摊销约977.89万元，新能源汽车底盘铝合金轻量化建设项目单年新增折旧与摊销约6343.78万元[35] - 募投项目完全达产后，预计单年新增折旧摊销费用约7321.67万元，占公司募投项目预计营业收入的5.12%，占公司预计营业收入的1.53%[36] - 新增年产50万套铝合金固定卡钳项目和新能源汽车底盘铝合金轻量化建设项目，若原材料价格上涨1%，毛利率将分别下降0.75%和0.69%；产品售价下降1%，毛利率将分别下降0.83%和0.82%[37] - 现有营业收入（B）为335323.52万元，募投项目预计新增营业收入（C）在T1、T2、T3 - T10各期分别为94400.00万元、123000.00万元、143000.00万元[35] - 现有业务净利润（E）为13767.18万元，募投项目预计新增净利润（G）在T1、T2、T3 - T10各期分别为2126.00万元、5641.95万元、8912.54万元[35] - 折旧摊销占预计营业收入比重（A/D）在T1、T2、T3 - T10各期分别为1.70%、1.60%、1.53%[35] - 折旧摊销占预计净利润比重（A/H）在T1、T2、T3 - T10各期分别为46.07%、37.72%、32.28%[35] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票募集资金总额由不超过72377.00万元调整为不超过50664.00万元，最终发行股票数量为39405551股，超过拟发行股票数量的70%[40] - 本次向特定对象发行股票定价基准日为2024年8月5日，发行价格为10.43元/股，与发行底价比率为100.00%[41] - 本次发行对象为19名，获配股份总数为39405551股，获配总金额为410999896.93元[42] - 承销方式为代销[44] - 本次发行股票相关事项经多次董事会会议和股东大会审议通过，履行了完备内部决策程序[50][51] - 发行人本次向特定对象发行股票面值为1.00元/股，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[53] - 本次发行拟募集资金扣除发行费用后用于新增年产50万套铝合金固定卡钳项目等[60] - 本次发行对象为不超过35名符合条件的特定对象[61] - 发行对象认购股份自发行结束日起6个月内不得转让[63] - 本次发行募集资金总额为41,099.99万元，扣除发行费用后净额为40,418.39万元[68][70] - 募投项目拟使用募集资金非资本性支出和补充流动资金金额合计占本次拟使用募集资金总额的28.19%[69] - 补充流动资金5,252.70万元，不超过募集资金总额的30%[70] - 新增年产铝合金固定卡钳项目产量为50万套[68][70] - 本次发行完成后，公司实际控制人为陈利祥等6人[66] - 国信证券将在本次发行股票上市当年剩余时间及以后完整会计年度内对公司进行持续督导[71] - 保荐人推荐公司申请向特定对象发行股票在深交所上市[76] 其他 - 截至2024年6月30日，保荐人账户合计持有发行人股票10.59万股，占发行人总股本比例约为0.02%[47] - 截至2024年6月30日，发行人财务性投资占公司合并报表归属于母公司净资产的比例为1.45%[67] - 万安科技前次非公开发行股票募集资金于2016年2月2日全部到位[69] - 原材料价格上涨1%，公司综合毛利率将下降0.71个百分点[20]