发行情况 - 发行数量为39,405,551股，价格10.43元/股，募集资金总额410,999,896.93元，净额404,183,934.10元[4] - 新增股票2024年9月12日上市，首日股价不除权，设涨跌幅限制[5] - 投资者认购股份自2024年9月12日起六个月内不得转让[6] 募投项目调整 - 2022年4月26日，“新增年产20万套汽车底盘铝合金轻量化项目”投资总额增至21,748万元[15] - 2023年4月25日，募集资金总额增至45,876万元，项目调整并变更投入金额[16] - 2023年7月14日，募集资金总额增至72,971万元，项目调整并变更投入金额[16] - 2023年10月24日，“补充流动资金”项目投入减至9,406万元，总额减至72,377万元[16] 发行流程 - 2024年2月1日，深交所通过公司向特定对象发行股票申请文件审核[19] - 2024年4月12日，中国证监会同意公司向特定对象发行股票的注册申请[19] 投资者情况 - 截至2024年7月10日收市后，意向投资者164名[21] - 2024年8月2 - 7日向3名新增意向投资者发《认购邀请书》，8 - 14日向10名追加认购意向投资者发《追加认购邀请书》[22] - 《发行方案》报送后至追加认购截止前，新增19名意向投资者，12名参与认购并获配售[23] 认购情况 - 2024年8月7日首轮认购，8名投资者有效报价，申购金额2100万 - 8200万元[24] - 首轮认购确定发行价格10.43元/股，有效认购资金未达50664.00万元，股数未达4857.5263万股，获配对象少于35名[25] - 2024年8月7 - 14日追加认购，12家投资者参与，申购金额500万 - 2000万元[26] 获配情况 - 诺德基金等多家机构和个人获配股份，限售期6个月[28][40][41][42][43][44][45][46][48][49][50] 股权结构 - 截至2024年6月30日，万安集团持股219,980,700股，占比45.86%[66] - 截至2024年6月30日，公司前十名股东合计持股276,909,678股，占比57.73%[66] - 本次发行完成后，公司增加39,405,551股有限售条件流通股，控制权不变[70] 财务数据 - 以2023年和2024年数据全面摊薄计算，发行后2024年1 - 6月基本每股收益从0.19元/股降至0.17元/股，2023年从0.67元/股降至0.62元/股[73] - 2024年6月30日每股净资产从4.92元/股升至5.33元/股，2023年12月31日从4.73元/股升至5.15元/股[73] - 2024年6月30日公司资产总计530,016.14万元，负债合计284,718.72万元，所有者权益合计245,297.42万元[75] - 2024年1 - 6月公司营业收入188,401.02万元，净利润8,738.34万元，归属于母公司所有者的净利润8,883.77万元[77] - 2024年1 - 6月公司经营活动现金流净额8,464.85万元，投资活动现金流净额 - 19,770.31万元，筹资活动现金流净额4,598.87万元[79] - 2024年6月30日公司流动比率1.27倍，速动比率0.99倍，资产负债率（合并）53.72%；2024年1 - 6月应收账款周转率2.95次/年，存货周转率4.32次/年[81] 中介机构 - 保荐人（主承销商）为国信证券股份有限公司[85] - 发行人律师为上海市锦天城律师事务所[86] - 审计机构和验资机构均为立信会计师事务所（特殊普通合伙）[87][88]