可转债发行 - 公司拟发行可转换公司债券募集资金24300万元[3][5] - 可转债每张面值100元，按面值发行[7] - 可转债期限为2023年10月17日至2029年10月16日[8] 利率与转股 - 债券利率第一年至第六年分别为0.25%、0.45%、0.90%、1.70%、2.50%、2.80%[9] - 可转债转股期自2024年4月23日起至2029年10月16日止[13] - 可转换公司债券初始转股价格为10.35元[14] 赎回条款 - 可转债期满后五个交易日内，按债券面值113%赎回未转股债券[21] - 转股期内满足条件或未转股余额不足3000万元，公司有权赎回[22] 配售与申购 - 原股东可按每股配售0.7788元可转债比例优先配售[28] - 公司总股本312,000,000股，原股东可优先配售上限约占发行总额99.9941%[28] - 网上发行每个账户最小申购10张，申购上限1万张[29] 时间安排 - 原股东优先配售日和网上申购日为2023年10月17日[33] - T - 2日（2023年10月13日）披露《募集说明书》等公告[37] - T - 1日（2023年10月16日）为原股东优先配售股权登记日并网上路演[37] - T+2日（2023年10月19日）网上投资者确认认购数量并缴款[38] - T+4日（2023年10月23日）披露《发行结果公告》并划付募集资金[38] 其他信息 - 公司主体和本次债券信用等级为"A+"，评级展望稳定[35] - 本次发行由主承销商以余额包销方式承销[36]