公司基本信息 - 公司注册资本为人民币31,200万元[14] - 2011年6月首次公开发行，筹资净额36,190.28万元[19] 股权结构 - 截至2023年6月30日，前10名股东合计持股13,948.84万股，持股比例44.71%[18] - 截至2023年6月30日，保荐人自营互换量化账户持有公司0.1014%股权[30] 财务数据 - 2022 - 2023年1 - 6月归属于上市公司普通股股东净利润分别为11,017.07万元、6,578.68万元[20][29] - 2023年6月30日归属于母公司所有者权益109,907.53万元[22] - 2023年6月30日流动资产总额为166,421.35万元[23] - 2023年1 - 6月经营活动现金流量净额为226.17万元[27] - 2023年1 - 6月投资活动现金流量净额为 - 4,255.55万元[27] - 2023年1 - 6月筹资活动现金流量净额为382.74万元[27] - 2023年1 - 6月营业收入为95,646.13万元[29] - 2023年6月30日流动比率为1.42倍[28] - 2023年6月30日速动比率为0.95倍[28] - 2023年6月30日资产负债率（合并）为51.65%[28] 分红情况 - 2020 - 2022年现金分红分别为0万元、3,120.00万元、3,120.00万元[20] - 最近三年累计现金分红额6,240.00万元，累计分红额与年均可分配净利润比例63.11%[20] 可转债发行 - 本次向不特定对象发行可转债面值不超过24300.00万元[43][85] - 可转债存续期限为自发行之日起六年[60] - 可转债每张面值为100元，按面值发行[61] - 可转债主体和债券信用评级均为A+级，评级展望为稳定[64] - 初始转股价格不低于相关均价及每股净资产，且不得向上修正[66][82] 募投项目 - 募集资金用于“核电风机生产车间建设项目”等及补充流动资金[57] - 募投项目新增核电风机产能42台，新型高端节能通风机新增产能1000台，710车间产品新增产能3000台[129] 风险提示 - 市场竞争加剧，截至2022年末国内风机会员单位共有275家[102] - 宏观经济波动、政策变动、原材料价格波动等影响经营业绩[100][101][105] - 募投项目面临资质许可、技术侵权等风险，可转债发行面临本息兑付和转股风险[126][127][129][131][132][133][134] 其他信息 - 公司承担“华龙一号”三代压水堆核电站棚回收系统TEP蒸汽压缩机样机研制，填补国内空白[142] - 公司聘请北京市康达律师事务所、永拓会计师事务所、中诚信国际信用评级有限责任公司参与发行[150] - 光大证券刘钦、李伦担任可转债项目保荐代表人[158]