公司基本信息 - 公司成立于1991年05月24日，上市于2011年07月07日，注册资本31200万元，股票简称山东章鼓，代码002598，上市地为深圳证券交易所[15] - 截至2023年6月30日，公司股本总额3.12亿股，有限售条件流通股份占比10.13%，无限售条件流通股份占比89.87%[28] - 截至2023年6月30日，公司前十名股东合计持股占比44.71%，其中持有有限售条件的股份3089.5237万股，质押股份数量4376万股[30] - 截至2023年6月30日，公司直接控股股东为济南市章丘区公有资产经营有限公司，间接控股股东为山东龙山产业发展投资集团有限公司，实际控制人为济南市章丘区财政局[31] 业绩数据 - 2023年1 - 6月，公司营业收入95646.13万元，同比增长4.66%；归属于上市公司股东净利润6410.14万元，同比增长1.72%；扣非后归属于母公司净利润5888.98万元，同比减少4.13%[122][123] - 2023年1 - 6月，公司经营活动现金流量净额226.17万元、投资活动现金流量净额 - 4255.55万元[121] - 2023年6月30日，公司流动比率1.42倍、速动比率0.95倍、合并资产负债率51.65%、母公司资产负债率52.92%、利息保障倍数10.29倍[113] - 2023年6月30日，公司资产总计235526.06万元、负债合计121654.99万元、归属于母公司所有者权益合计109907.53万元、所有者权益合计113871.07万元[118] - 2020 - 2022年度归属于母公司所有者的净利润分别为8157.06万元、9935.03万元和10544.78万元，平均可分配利润为9545.62万元[136] - 2020 - 2022年末资产负债率分别为43.61%、55.34%、56.65%，经营活动产生的现金流量净额分别为6044.64万元、 - 2725.73万元、9643.14万元[138] - 2020 - 2022年度加权平均净资产收益率分别为9.45%、10.68%、10.22%，平均净资产收益率为10.12%[139] 可转债发行情况 - 2023年10月17日发行24300.00万元可转换公司债券，上市时间为2023年11月3日，存续起止日期为2023年10月17日至2029年10月16日[8][11] - 原股东优先配售1795898张，占比73.91%；网上社会公众投资者认购624506张，占比25.70%；保荐人包销9596张，包销比例0.39%[46] - 前十名可转换公司债券持有人合计持有1065394张，占总发行量比例43.84%[48] - 发行费用总额463.24万元，其中保荐及承销费用221.50万元，审计及验资费用57.00万元等[49] - 募集资金净额23862.98万元，拟用于核电风机生产车间建设等4个项目[62][63] - 可转债第一年至第六年利率分别为0.25%、0.45%、0.90%、1.70%、2.50%、2.80%[69][153] - 初始转股价格为10.35元/股，转股期自2024年4月23日起至2029年10月16日止[76][77] 未来展望 - 未来将打造智能制造、环保水处理、新材料开发应用三大产业平台[17] 公司运营模式 - 约75%产品采用选定型号生产，25%产品根据客户要求定制生产[20] - 生产模式为订单生产，结合直销模式，减少与用户沟通中间环节[20][21] - 环保水处理业务聚焦工业废水处理，通过提供专业服务获利润[23] 其他信息 - 公司设有山东省企业技术中心，拥有先进研发设备和检测仪器[24][27] - 保荐机构为光大证券股份有限公司，律师事务所为北京市康达律师事务所[54][56] - 已聘请光大证券作为本次可转债受托管理人，并签署受托管理协议[190] - 已制定可转债持有人会议规则，并在募集说明书中披露主要内容[192] - 发行人已在募集说明书中约定可转债违约情形、责任及解决机制[194]