可转债发行 - 公司拟募集资金总额调减为24300万元[8] - 2023年10月17日发行2430000张可转换公司债券，总额24300万元[9] - 可转债存续期限为2023年10月17日至2029年10月16日[14] - 债券利率逐年递增，第一年0.25%，第六年2.80%[15] - 可转债转股期自2024年4月23日起至2029年10月16日止[22] - 初始转股价格为10.35元/股[23] 业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入200460.99万元，同比增加6.93%[59] - 2023年度公司实现净利润11439.93万元，同比增长0.16%[59] - 2023年度归属于母公司所有者的净利润10655.01万元，同比下降3.29%[59] - 2023年经营活动现金流净额 -4060.69万元，较2022年下降142.11%[62] - 2023年末总资产28.47亿元，较2022年末增长11.63%[62] - 2023年末归属上市公司股东净资产12.27亿元，较2022年末增长14.97%[62] 募集资金使用 - 2023年10月发行可转债募集资金2.43亿元，净额2.39亿元[64] - 截至2023年12月31日，募集资金余额2.03亿元[68] - 2023年度募集资金投入3628.57万元，承诺投资项目进度14.93%[72] - 710车间智能升级建设项目于2023年11月6日达预定可使用状态，2024年1月2日置换资金1533.92万元[72] - 2023年12月29日同意用2257.28万元募集资金置换先期投入自筹资金[74] 财务指标 - 2023年末流动比率1.57倍，较2022年末增长12.80%[84] - 2023年末资产负债率（合并）54.98%，较2022年末减少1.68个百分点[84] - 2023年末速动比率1.20倍，较2022年末增长25.00%[84] - 2023年EBITDA全部债务比12.30%，较2022年减少0.16个百分点[84] - 2023年利息保障倍数8.67倍，较2022年下降2.69%[84] - 2023年现金利息保障倍数 -2.25倍，较2022年下降137.62%[84] 股权变更与转股价格 - 2024年1月公司间接控股股东由产发集团变更为章丘控股，控股股东和实际控制人未变[92] - 截至2024年2月23日，触发转股价格向下修正条款，董事会决定本次不修正[93] - 未来十二个月内再次触发亦不提出向下修正方案，下一触发期间从2025年2月26日重新起算[93]