发行情况 - 发行数量为32,987,747股，价格10.61元/股，募集资金总额349,999,995.67元，净额344,087,745.02元[17][40][48] - 新增股票2024年4月10日上市，首日股价不除权，设涨跌幅限制[17] - 发行对象股份自2024年4月10日起锁定6个月[18] - 发行对象为8名，未超35名上限[41] - 发行方式为向特定对象发行[44] 公司基本信息 - 成立于1993年6月2日，法定代表人为张世权[25] - 境内上市于深交所，代码002703.SZ；境外上市于港交所，代码01057.HK[25] 会议决议 - 2022 - 2024年多次召开董事会和股东大会审议发行相关议案[28][29][31][32] 认购情况 - 2024年3月14日收到9名投资者申购报价，1名无效[37] - 长城证券等8家获配股份，限售期6个月[53][54][56][57][58] 股东情况 - 截至2023年12月31日，前十大股东持股543,277,037股，占比68.80%[77][78] - 截至2024年3月28日，前十大股东持股558,552,166股，占比67.90%，限售股份38,267,765股[79] 财务数据 - 2023年末发行前基本每股收益0.10元/股，发行后0.09元/股；2022年末发行前0.02元/股，发行后0.02元/股[82] - 2023年末发行前每股净资产1.86元/股，发行后2.21元/股；2022年末发行前1.76元/股，发行后2.11元/股[82] - 2023年末流动资产168,215.87万元，非流动资产96,852.02万元，资产总额265,067.88万元[83] - 2023年营业收入181,944.22万元，营业利润8,663.53万元，利润总额8,400.31万元，净利润8,486.56万元[85][86] - 2023年经营活动现金流量净额319.67万元，投资活动 - 5,041.78万元，筹资活动1,115.99万元[88] - 2023年末流动比率1.50倍，速动比率1.07倍，资产负债率45.00%[89] - 2021 - 2023年末，资产总额分别为207,545.89万元、238,948.32万元和265,067.88万元[90] - 2021 - 2023年末，合并资产负债率分别为34.72%、42.54%和45.00%，流动比率分别为1.66、1.49和1.50，速动比率分别为1.16、1.05和1.07[92] - 2021 - 2023年度，营业收入分别为117,791.58万元、138,639.56万元和181,944.22万元，扣非后归母净利润分别为160.92万元、 - 965.79万元和6,437.48万元[93] 发行影响 - 发行后增加32,987,747股限售流通股，不会导致控制权变更[76][94][95] - 发行后总资产与净资产增加，资产负债率下降[96] 保荐情况 - 公司与广发证券签署保荐协议，张小宙、孟晓翔担任保荐代表人[106] - 保荐人广发证券认为发行符合规定，股票具备上市条件[109]