华泰联合证券有限责任公司 关于物产中大金轮蓝海股份有限公司 变更募集资金用途并对全资子公司减资情况的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"）作为物产中大金轮蓝海 股份有限公司（以下简称"公司"、"物产金轮"）2022 年度非公开发行 A 股股票 聘请的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理方法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关规定，对物产金轮变更募集资金用途并对全资子公司减资的事项 进行了核查，具体情况如下： 一、变更募集资金用途的核查情况 （一）变更募集资金投资项目的概述 1、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准金轮蓝海股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2019]1514 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 公司公开发行可转换公司债券 214 万张，每张面值 100 元，期限 6 年，募集资金 总额为人民币 21,400 万元，扣除发行费用人民币 839.14 万元，公司实际募集资 金净额为人民币 2 ...