公司基本信息 - 公司注册资本为391,238,834元[5] - 截至上市保荐书签署之日，公司拥有60多家控股子（孙）公司[45] - 截至2023年6月30日，公司总股本391,238,834股[63] 产能情况 - 截至2023年6月30日，工业炸药及制品生产许可能力为230,200吨/年，工业雷管生产许可能力为7508万发，塑料导爆管及工业导爆索生产许可能力为39000万米[7] - 公司已形成15万吨/年的合成氨产能和37.50万吨/年的硝酸铵产能[9] - 公司矿山石料业务板块已取得1600万吨/年采矿许可，形成年产100万吨氧化钙及5万吨纳米碳酸钙的生产能力[11] - 截至2023年6月30日公司硝酸铵产能为36万吨[28] - 募投项目建成后凌河化工新增4108万发/年电子雷管产能，东宝矿业新增500万吨/年制灰用灰岩产能[57] 收入情况 - 最近三年一期，民爆器材业务收入分别为59,283.48万元、91,673.16万元、119,026.64万元和72,174.96万元[7] - 最近三年一期，硝酸铵及复合肥销售收入分别为51,037.38万元、88,953.98万元、129,604.03万元和58,848.05万元[9] - 最近三年一期，爆破服务收入分别为44,719.15万元、45,996.87万元、51,170.52万元和25,363.45万元[11] - 最近三年一期，矿山石料业务板块销售收入分别为28,726.12万元、32,902.39万元、24,279.01万元和8,843.91万元[11] - 2023年1 - 6月、2022年度、2021年度、2020年度营业收入分别为171,135.16万元、340,594.58万元、275,925.80万元、201,094.12万元[14] 利润情况 - 2023年1 - 6月、2022年度、2021年度、2020年度净利润分别为14,346.85万元、15,572.05万元、 - 47,151.76万元、9,356.53万元[14] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为27.35%、23.05%、23.69%和28.71%[35] 现金流及比率情况 - 2023年1-6月经营活动现金流量净额为17348.45，投资活动现金流量净额为-29344.45，筹资活动现金流量净额为-7708.32，现金及现金等价物净增加额为-19708.95[16] - 2023年6月30日流动比率为0.59倍，速动比率为0.49倍，合并资产负债率为67.29%，母公司资产负债率为65.76%，利息保障倍数为3.22倍[16] - 2023年6月30日应收账款周转率为4.91次/年，存货周转率为5.95次/年[17] - 报告期各期末公司流动比率分别为0.65倍、0.60倍、0.63倍和0.59倍，速动比率分别为0.56倍、0.51倍、0.54倍和0.49倍[31] - 报告期各期末公司资产负债率分别为60.66%、69.29%、69.78%和67.29%[31] 行业情况 - 截至2022年末，排名前15家民爆生产企业生产总值在全行业占比达66.64%[22] - 《“十四五”规划》提出到2025年生产企业数量减至50家以内，排名前10家民爆企业生产总值占比超60%[23] - 现场混装炸药在工业炸药中占比由2010年的14.82%增加到2022年的33.72%，政策要求到2025年企业现场混装炸药许可产能占比达35%，公司现场混装炸药占工业炸药总生产许可能力的28.28%[47] 风险情况 - 宏观经济和下游行业周期性波动影响公司盈利稳定性[19] - 民爆行业市场化使竞争加剧，或影响公司利润水平[20] - 行业整合和一体化发展使公司扩张面临挑战[24] - 原材料价格波动和传导滞后或影响公司生产经营[26] - 工业炸药平均售价总体上升，价格下降或影响公司盈利能力[27] 其他情况 - 新疆天宝化工欠临沂金鹰矿山设备有限公司设备款28,166,510元[31] - 新疆天宝化工欠东北金城工程款本金97,171,580.72元，暂计利息18,293,899.69元，暂计违约金49,557,506.17元[33] - 截至2023年6月30日新疆天宝化工资产总额21,612.19万元，负债总额30,274.36万元，净资产 -8,662.17万元[34] - 截至2023年6月30日公司商誉账面原值55,887.95万元，已计提减值准备51,809.71万元，账面价值4,078.24万元[38] - 截至2022年12月31日，未办妥产权证书的房屋建筑物账面价值为41771.53万元，占公司固定资产账面价值的12.58%[43] - 截至上市保荐书签署日，中荆集团累计质押公司2989.63万股股份，占其所持公司股份总数的50%，占公司总股本的7.64%[46] 发行股票情况 - 本次发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%，即不超过117,371,650股[63][68] - 中荆集团拟认购金额不低于5000万元且不高于12000万元[63][70] - 发行对象认购股份限售期6个月，中荆集团认购股票限售期18个月[74] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过85000万元[76] - 四个项目投资规模合计98081.37万元，拟使用募集资金投入金额合计85000万元[77] - 本次向特定对象发行股票决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月[81] - 本次发行募集资金到位前，公司可用自筹资金前期投入，到位后置换[78] - 本次向特定对象发行股票完成后，发行前滚存未分配利润由全体股东按发行后持股比例共享[80] - 2023年3月29日，发行人召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[96] - 2023年8月23日公司召开第八届董事会第二十八次会议，调整向特定对象发行A股股票方案[97] - 2023年5月9日，荆门市国资委同意凯龙股份向特定对象发行股票方案[98] - 2023年5月31日，公司2023年第二次临时股东大会审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[99] - 本次证券发行需深圳证券交易所审核通过且经中国证监会同意注册后方可实施[100]