公司基本信息 - 公司注册资本为391,238,834元，股票代码为002783[5] - 截至上市保荐书签署日，公司拥有60多家控股子（孙）公司[43] 产能情况 - 截至2023年6月30日，工业炸药及制品生产许可能力为230,200吨/年，工业雷管生产许可能力为7,508万发，塑料导爆管及工业导爆索生产许可能力为39,000万米[7] - 公司已形成15万吨/年的合成氨产能和37.50万吨/年的硝酸铵产能[9] - 公司矿山石料业务板块已取得1,600万吨/年采矿许可，形成年产100万吨氧化钙及5万吨纳米碳酸钙的生产能力[11] - 截至2023年6月30日公司硝酸铵产能为36万吨[28] 业务收入 - 最近三年一期，民爆器材业务收入分别为59,283.48万元、91,673.16万元、119,026.64万元和72,174.96万元[7] - 最近三年一期，硝酸铵及复合肥对外销售收入分别为51,037.38万元、88,953.98万元、129,604.03万元和58,848.05万元[9] - 最近三年一期，爆破服务收入分别为44,719.15万元、45,996.87万元、51,170.52万元和25,363.45万元[11] - 最近三年一期，矿山石料业务板块销售收入分别为28,726.12万元、32,902.39万元、24,279.01万元和8,843.91万元[11] 财务数据 - 2023年1 - 6月、2022年度、2021年度、2020年度营业收入分别为171,135.16万元、340,594.58万元、275,925.80万元、201,094.12万元[14] - 2023年1 - 6月、2022年度、2021年度、2020年度归属于母公司股东的净利润分别为11,199.88万元、13,337.57万元、 - 39,468.90万元、5,034.26万元[14] - 2023年1 - 6月经营活动现金流量净额为17348.45，2022年度为26272.01[16] - 2023年6月30日流动比率为0.59倍，2022年12月31日为0.63倍[16] - 2023年6月30日资产负债率（合并）为67.29%，2022年12月31日为69.78%[16] - 2023年6月应收账款周转率为4.91次/年，2022年12月为5.59次/年[17] - 2023年6月存货周转率为5.95次/年，2022年12月为7.28次/年[17] - 报告期内主营业务毛利率分别为27.35%、23.05%、23.69%和28.71%[35] 行业趋势 - 截至2022年末，排名前15家民爆生产企业生产总值在全行业占比达66.64%[22] - 到2025年，民爆生产企业数量将减少到50家以内，排名前10家企业生产总值占比大于60%[23] - 现场混装炸药在工业炸药中占比由2010年的14.82%增加到2022年的33.72%，政策要求到2025年企业现场混装炸药许可产能占比达35%[45] 诉讼风险 - 新疆天宝化工欠临沂金鹰矿山设备有限公司设备款项2816.651万元，欠东北金城工程款本金9717.158072万元、逾期付款利息暂计1829.389969万元、逾期付款违约金暂计4955.750617万元[31][33] - 截至2023年6月30日新疆天宝化工资产总额为21612.19万元，负债总额为30274.36万元，净资产为 - 8662.17万元[34] - 若新疆天宝化工败诉破产清算，公司预计产生1793.34万元归属于母公司股东的净利润及净资产损失，占截至2023年6月30日归属于母公司股东净资产的1.19%[34] 募投项目 - 募投项目建成后凌河化工新增4108万发/年电子雷管产能，东宝矿业新增500万吨/年制灰用灰岩产能[54] - 四个项目投资规模合计98081.37万元，拟使用募集资金85000.00万元[75] 发行情况 - 本次发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%，即不超过117,371,650股[62][66] - 中荆集团拟认购金额不低于5000万元且不高于12000万元[62][67] - 本次向特定对象发行股票定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[70] - 发行对象认购股份限售期6个月，中荆集团认购股票限售期18个月[71] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过85000万元[73] 会议审议 - 2023年3月29日，公司召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过多项与本次发行相关议案[93] - 2023年8月23日，公司召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过调整发行方案等相关议案[94] - 2023年5月9日，荆门市国资委出具批复，同意公司向特定对象发行股票的相关方案[96] - 2023年5月31日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过多项与本次发行相关议案[97] 保荐相关 - 保荐机构将在本次发行股票上市当年的剩余时间及其后一个完整会计年度内对公司进行持续督导[99] - 保荐机构有权列席公司的股东大会、董事会、监事会及其他重要会议[99] - 保荐机构同意推荐公司本次向特定对象发行股票并在深圳证券交易所主板上市[102]