公司基本信息 - 公司注册资本为391,238,834元[5] - 截至2023年6月30日，总股本为391,238,834股[65] - 控股股东中荆集团持股比例为15.28%，其一致行动人邵兴祥持股比例为10.40%，二者合计持股比例为25.69%[65] 业务产能 - 截至2023年6月30日，工业炸药及制品生产许可能力为230,200吨/年，工业雷管生产许可能力为7,508万发，塑料导爆管及工业导爆索生产许可能力为39,000万米[7] - 公司已形成15万吨/年的合成氨产能和37.50万吨/年的硝酸铵产能[9] - 公司矿山石料业务板块已取得1,600万吨/年采矿许可，形成年产100万吨氧化钙及5万吨纳米碳酸钙的生产能力[11] 业务收入 - 最近三年一期，民爆器材业务收入分别为59,283.48万元、91,673.16万元、119,026.64万元和72,174.96万元[7] - 最近三年一期，硝酸铵及复合肥对外销售收入分别为51,037.38万元、88,953.98万元、129,604.03万元和58,848.05万元[9] - 最近三年一期，爆破服务收入分别为44,719.15万元、45,996.87万元、51,170.52万元和25,363.45万元[10][11] - 最近三年一期，矿山石料业务板块销售收入分别为28,726.12万元、32,902.39万元、24,279.01万元和8,843.91万元[11] 财务数据 - 2023年1 - 6月营业收入为171,135.16万元，营业利润为17,000.32万元，利润总额为17,017.74万元，净利润为14,346.85万元，归属于母公司股东的净利润为11,199.88万元[14] - 2023年6月30日，资产总额为737,013.18万元，负债总额为495,929.99万元，所有者权益为241,083.19万元[12] - 2023年1 - 6月经营活动现金流量净额为17348.45，投资活动现金流量净额为 - 29344.45，筹资活动现金流量净额为 - 7708.32，现金及现金等价物净增加额为 - 19708.95[16] - 2023年6月30日流动比率为0.59倍，速动比率为0.49倍，合并资产负债率为67.29%，母公司资产负债率为65.76%，利息保障倍数为3.22倍[16] - 2023年6月30日应收账款周转率为4.91次/年，存货周转率为5.95次/年[17] 行业趋势 - 截至2022年末，排名前15家民爆生产企业生产总值在全行业占比达到66.64%[22] - 《“十四五”民用爆炸物品行业安全发展规划》提出到2025年，生产企业数量减少到50家以内，排名前10家民爆企业行业生产总值占比大于60%[23] - 现场混装炸药在工业炸药中占比由2010年的14.82%增加到2022年的33.72%，规划到2025年企业现场混装炸药许可产能占比应达35%[48] 业务风险 - 宏观经济波动及下游基础工业和基础设施建设的周期性波动会影响公司盈利稳定性[19] - 民爆行业市场化进程推进使市场竞争加剧，可能影响公司利润水平[20] - 上游原材料价格波动较大且产品售价有刚性，价格调整滞后，或影响公司生产经营[26] 产品价格 - 报告期内公司工业炸药平均销售价格分别为5,825.69元/吨、5,998.53元/吨、6,879.49元/吨、6,790.68元/吨，总体呈上升趋势[27] - 报告期内公司外销硝酸铵平均单价分别为1,844.10元/吨、2,217.97元/吨、2,802.54元/吨和2,594.02元/吨[28] 子公司情况 - 新疆天宝化工欠临沂金鹰款项28,166,510元及利息和违约金未支付[31] - 新疆天宝化工欠东北金城工程款本金97,171,580.72元，暂计至2023年7月3日利息为18,293,899.69元，违约金为49,557,506.17元[33] - 截至2023年6月30日，新疆天宝化工资产总额为21,612.19万元，负债总额为30,274.36万元，净资产为 - 8,662.17万元[35] 税收政策 - 凯龙股份等6家公司取得《高新技术企业证书》，按15%的税率计缴企业所得税，优惠政策到期后能否继续享受存在不确定性[50][51] - 安盛民爆等三家公司符合西部大开发税收优惠条件，企业所得税按15%缴纳，优惠延续至2030年12月31日，主营业务收入占比为60%[52] 项目情况 - 电子雷管生产线技术改造项目和年产500万吨精细化工用灰岩生产线建设项目分别由凌河化工（公司持股60%）和东宝矿业（公司持股51%）负责[56] - 电子雷管项目达产年度预计净利润6619.71万元，灰岩项目达产年度预计净利润4022.66万元[56] - 电子雷管生产线技术改造项目建成后新增4108万发/年电子雷管产能，灰岩生产线建设项目建成后新增500万吨/年制灰用灰岩产能[58] 股票发行 - 本次发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%，即不超过117,371,650股[65][69] - 中荆集团拟认购金额不低于5,000万元且不高于12,000万元[65][70] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过85,000万元[76] - 募集资金将用于葫芦岛凌河化工集团电子雷管生产线技术改造等4个项目，拟使用募集资金投入金额分别为23,500万元、23,500万元、13,000万元、25,000万元[77][78]