募集资金 - 拟募集资金不超过85,000万元，用于电子雷管、灰岩等项目[7] - 补充流动资金25,000万元，占募集资金总额29.41%[61][65] 股权收购与结构 - 2020年4月公司以1803万元收购凌河化工60%股权[13][14] - 截至目前，凌河化工凯龙股份出资1696.8万元占60%，陈学辉出资1011万元占35.75%[20] - 发行人持有东宝矿业51%股权，其他中小股东持有49%股权[35] 产能情况 - 凌河化工具备7008万发/年电子雷管生产许可能力，实际产能2900万发/年[33] - 东宝矿业具有200万吨/年建筑石料用灰岩生产能力，聚五兴已取得600万吨/年建筑用白云岩的生产能力[42] - 募投项目建成后，凌河化工电子雷管产能新增4108万发/年，东宝矿业新增500万吨/年制灰用灰岩产能[120][129] 项目进展 - 东宝矿业年产500万吨精细化工用灰岩生产线建设项目已取得相关备案证、环评批复等[74] - 该项目预计2024年底完成建设并试生产，2025年3月底前正式投产[90] 产销数据 - 2023年1 - 9月凌河化工电子雷管产量1995万发、销量2038万发，产销率102.16%[114] - 2023年1 - 9月纳米碳酸钙产能利用率21.70%，氧化钙产能利用率13.68%[100] 市场与行业数据 - 2022年我国电子雷管生产许可能力为10.5亿发，安全生产许可能力为5.2亿发[121] - 2022年工业雷管累计产销量分别为8.05亿发和8.15亿发，电子雷管产量占比42.73%[121] 财务数据 - 2023年1 - 9月数码电子雷管毛利率为26.36%，综合毛利率为26.07%[132] - 截至2023年9月30日，公司负债总额505,514.65万元，有息负债余额292,151.24万元[184] 股东情况 - 中荆集团持有公司15.28%股份，通过一致行动人邵兴祥控制10.40%股份[159] - 中荆集团质押比例为50%，拟认购金额不低于5,000万元且不高于12,000万元[159] 未来展望 - 未来确定发行方案时，将考虑发行对控制权稀释的影响，控制单个投资者认购规模[180][181]