公司基本信息 - 公司注册资本为391,238,834元[13] - 截至2023年6月30日，公司总股本为391,238,834股[32] - 截至发行保荐书签署日，公司拥有60多家控股子（孙）公司[113] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票数量不超过117,371,650股[20] - 控股股东中荆集团拟认购金额不低于5000万元且不高于12000万元[22] - 本次发行采取向不超过35名特定对象发行的方式[19] - 本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[17][18] - 本次发行募集资金总额不超过85,000万元[28] - 发行定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[77] - 发行对象认购股份限售期6个月，中荆集团认购的股票限售期18个月[78] 财务数据 - 2023年1 - 6月、2022年度、2021年度、2020年度营业收入分别为171,135.16万元、340,594.58万元、275,925.80万元、201,094.12万元[39] - 2023年1 - 6月、2022年度、2021年度、2020年度净利润分别为14,346.85万元、15,572.05万元、 - 47,151.76万元、9,356.53万元[39] - 2023年6月30日资产总额737013.18万元，负债总额495929.99万元，所有者权益241083.19万元[40] - 2023年6月30日流动比率0.59倍，速动比率0.49倍，资产负债率（合并）67.29%[41] - 2023年6月30日应收账款周转率4.91次/年，存货周转率5.95次/年[42] 行业情况 - 民爆行业对硝酸铵的需求量约占硝酸铵总产量的60%以上[88] - 截至2022年末，排名前15家生产企业生产总值在全行业占比已达到66.64%[90] - 《“十四五”民用爆炸物品行业安全发展规划》提出到2025年，生产企业数量减少到50家以内，排名前10家民爆企业行业生产总值占比大于60%[91] 产品与产能 - 截至2023年6月30日，公司拥有36万吨的硝酸铵产能[96] - 报告期内，公司工业炸药平均销售价格分别为5,825.69元/吨、5,998.53元/吨、6,879.49元/吨、6,790.68元/吨[95] - 报告期内，公司外销硝酸铵平均单价分别为1,844.10元/吨、2,217.97元/吨、2,802.54元/吨和2,594.02元/吨[97] - 截至发行保荐书签署日，公司工业炸药及制品生产许可能力为244000吨，现场混装炸药占工业炸药总生产许可能力的35.00%[116] - 电子雷管生产线技术改造项目建成后将新增4108万发/年的电子雷管产能，灰岩生产线建设项目建成后将新增500万吨/年的制灰用灰岩产能[126] 风险提示 - 公司如无法在规定时限内完成生产线升级改造，将存在技术落后和被限制生产的风险[122] - 募投项目实施主体的中小股东未同比例提供借款，公司存在无法收到借款利息及收回本金的风险[123] - 募投项目效益可能不达预期，公司销售收入和利润水平存在达不到预期的风险[125] - 募投项目新增产能较大，公司存在产能消化风险[126] 其他 - 公司2022年新开发光伏胶专用纳米碳酸钙，下游市场需求大[140] - 公司建设40万吨/年水溶性硝基复合肥和20万吨/年缓控释复合肥生产线[139]