发行流程 - 2023年3月29日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过11项发行相关议案[10] - 2023年5月9日荆门市国资委同意发行方案，募集资金不超8.5亿元[11] - 2023年5月21日召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过2项发行相关议案[13] - 2023年5月31日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过12项发行相关议案[14] - 2023年8月23日调整发行方案并修订相关议案[15] - 2023年12月27日发行获深交所上市审核中心审核通过[16] - 2024年2月1日中国证监会同意注册申请[16] - 2024年3月11日报送《拟询价对象名单》[18] - 2024年3月28日联席主承销商发出认购邀请文件[18] - 2024年3月11日至4月2日上午9:00前收到17家新增投资者认购意向[19] - 2024年4月2日上午9:00 - 12:00收到26名认购对象有效报价[21] 发行结果 - 发行价格为7.83元/股，发行数量为108,556,832股，募集资金总额849,999,994.56元[24] - 中荆集团获配股数15,325,670股，获配金额119,999,996.10元，锁定期18个月[25] - 诺德基金获配股数17,803,296股，获配金额139,399,807.68元，锁定期6个月[25] - 财通基金获配股数15,402,280股，获配金额120,599,852.40元，锁定期6个月[25] - 截至2024年4月10日收到认购资金849,999,994.56元[28] - 截至2024年4月11日实际募集资金净额838,023,013.43元[29] 发行相关情况 - 长江保荐和中信证券担任联席主承销商[17] - 发行对象共21名，未超35名投资者上限[24][32][37] - 中荆集团等9家认购对象无需履行私募登记备案程序[33] - 深圳纽富斯等已完成私募基金备案手续[33] - 发行人已与21名发行对象签订《股份认购合同》[27] - 诺德等基金管理的资管计划已完成备案[34] - UBS AG等无需履行相关登记备案程序[35][36] - 中荆集团认购资金源于自有或自筹[39] - 除中荆集团外无关联方参与认购[39] - 发行不存在资助等情形[40] - 发行已取得必要批准和授权[41] - 发行过程及结果公平公正[42] - 认购对象具备主体资格[42]