发行基本信息 - 公司向特定对象发行股票募集资金不超85,000万元[52] - 本次发行股票面向不超35名特定投资者[52] - 本次发行股票面值为1.00元/股[64] - 发行定价基准日为2024年3月29日，底价7.05元/股，最终价格7.83元/股[67] 发行流程 - 2023年3月29日，公司召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过多项发行相关议案[54][55] - 2023年8月23日，公司召开第八届董事会第二十八次会议，调整发行方案[55] - 2023年5月9日，荆门市国资委同意发行方案[56] - 2023年5月31日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过多项发行相关议案[57][58] - 2024年2月6日，公司收到中国证监会同意注册批复[59] 发行结果 - 截至2024年4月10日，长江保荐收到认购资金总额为849,999,994.56元[60] - 公司本次发行A股108,556,832股，募集资金总额849,999,994.56元，净额838,023,013.43元[61] - 发行对象最终确定为21名[69] - 控股股东中荆集团获配15,325,670股，金额119,999,996.10元，锁定期18个月[70][71][72] 股东情况 - 截至2023年9月30日，公司前十大股东持股126,687,796股，占比32.38%，限售股30,526,398股[123] - 本次发行新增股份登记后，公司前十大股东持股182,163,064股，占比36.45%，限售股100,385,867股[125] - 本次发行新增108,556,832股有限售条件流通股，发行后总股本增至499,795,666股[126] 影响与合规 - 发行募集资金到位后，公司总资产和净资产增加，资产负债率下降[131] - 本次发行不会导致公司控制权变化，中荆集团仍为控股股东，荆门市国资委仍为实际控制人[127] - 公司本次发行已获董事会、股东大会批准，深交所审核通过及中国证监会同意注册[137] - 公司本次发行过程符合相关法律法规，发行合法有效[137]