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凯龙股份:湖北凯龙化工集团股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书
凯龙股份凯龙股份(SZ:002783)2024-04-16 19:17

发行基本信息 - 公司向特定对象发行股票募集资金不超85,000万元[52] - 本次发行股票面向不超35名特定投资者[52] - 本次发行股票面值为1.00元/股[64] - 发行定价基准日为2024年3月29日,底价7.05元/股,最终价格7.83元/股[67] 发行流程 - 2023年3月29日,公司召开第八届董事会第二十三次会议,审议通过多项发行相关议案[54][55] - 2023年8月23日,公司召开第八届董事会第二十八次会议,调整发行方案[55] - 2023年5月9日,荆门市国资委同意发行方案[56] - 2023年5月31日,公司召开2024年第二次临时股东大会,审议通过多项发行相关议案[57][58] - 2024年2月6日,公司收到中国证监会同意注册批复[59] 发行结果 - 截至2024年4月10日,长江保荐收到认购资金总额为849,999,994.56元[60] - 公司本次发行A股108,556,832股,募集资金总额849,999,994.56元,净额838,023,013.43元[61] - 发行对象最终确定为21名[69] - 控股股东中荆集团获配15,325,670股,金额119,999,996.10元,锁定期18个月[70][71][72] 股东情况 - 截至2023年9月30日,公司前十大股东持股126,687,796股,占比32.38%,限售股30,526,398股[123] - 本次发行新增股份登记后,公司前十大股东持股182,163,064股,占比36.45%,限售股100,385,867股[125] - 本次发行新增108,556,832股有限售条件流通股,发行后总股本增至499,795,666股[126] 影响与合规 - 发行募集资金到位后,公司总资产和净资产增加,资产负债率下降[131] - 本次发行不会导致公司控制权变化,中荆集团仍为控股股东,荆门市国资委仍为实际控制人[127] - 公司本次发行已获董事会、股东大会批准,深交所审核通过及中国证监会同意注册[137] - 公司本次发行过程符合相关法律法规,发行合法有效[137]