资金募集 - 本次发行募集资金总额不超过49,500.00万元[4] - 假设本次发行数量为2,736.32万股[4] 业绩数据 - 2023年度归属于上市公司股东的净利润区间为4,100万元–5,200万元[4] - 2023年度扣除非经常性损益后的净利润区间为3,300万元–4,600万元[4] - 2023年总股本为17,388.49万股，考虑本次发行后为20,124.81万股[7] - 2023年基本每股收益为0.2674元/股，2024年未考虑发行时为0.2942元/股，考虑发行时为0.2830元/股[8] - 2023年加权平均净资产收益率为2.00%，2024年未考虑发行时为2.16%，考虑发行时为2.06%[8] - 2023年末归属于母公司的所有者权益为233772.47万元，2024年未考虑发行时为238887.47万元，考虑发行时为288387.47万元[8] 假设情形 - 假设2023年度归属于母公司股东的净利润为4,650.00万元[4] - 假设2023年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为3,950.00万元[4] - 假设情形一：2024年基本每股收益未考虑本次发行是0.2674元/股，考虑本次发行是0.2573元/股[7] - 假设情形一：2024年加权平均净资产收益率未考虑本次发行是1.97%，考虑本次发行是1.87%[7] - 假设情形二：2024年归属于母公司股东的净利润较2023年度增长率为10%时为5,115.00万元[7] - 假设2024年净利润增长率为20%，归属于母公司股东的净利润为5580万元[8] 未来展望 - 本次发行完成后，若业务规模和净利润未相应增长，短期内扣除非经常性损益后的每股收益和净资产收益率可能下降[9] 资金用途与策略 - 本次向特定对象发行募集资金将用于补充流动资金及偿还债务，业务范围不变[14] - 公司将加强对募集资金的管理，防范使用风险[15] - 公司将强化主营业务，提高市场竞争力和持续盈利能力[17] - 公司将不断完善公司治理，为发展提供制度保障[23] - 公司将结合实际情况，执行股东回报规划，保持利润分配政策连续性与稳定性，条件允许时提高利润分配[24] 相关承诺 - 公司董事、高管承诺不向其他单位或个人输送利益，不损害发行人利益[25] - 公司董事、高管承诺约束职务消费行为[26] - 公司董事、高管承诺不动用发行人资产从事无关投资、消费活动[27] - 公司董事、高管承诺薪酬制度与发行人填补回报措施执行情况挂钩[27] - 公司董事、高管承诺股权激励行权条件与发行人填补回报措施执行情况挂钩[27] - 公司控股股东、实控人承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益[27] - 公司控股股东、实控人承诺按监管规定调整承诺[28] - 公司控股股东、实控人承诺确保公司填补回报措施切实履行[28] 时间信息 - 公告发布时间为2024年3月9日[30]