公司概况 - 公司成立于2008年6月25日，注册资本21,152.00万元，2017年9月29日上市[9] 财务数据 - 2023年9月30日资产总计274,827.62万元，负债合计168,126.23万元，所有者权益合计106,701.40万元[14] - 2023年1 - 9月营业总收入155,568.54万元，营业总成本160,703.86万元，净利润 - 3,968.52万元[17] - 2023年1 - 9月经营活动现金流量净额3,850.60万元，投资活动净额 - 6,180.60万元，筹资活动净额1,948.53万元[18] - 2023年1 - 9月汇率变动影响为127.25，现金及等价物净增加额 - 254.22，期末余额16,027.24[19] - 2023年1 - 9月非经常性损益合计636.85万元[21] - 2023年9月30日流动比率1.19倍，速动比率0.75倍，母公司资产负债率47.98%，合并资产负债率61.18%[22] - 2023年1 - 9月应收账款周转率3.13次/年，存货周转率3.08次/年[23] - 2023年1 - 9月毛利率15.26%，净利率 - 2.55%[23] - 2023年1 - 9月加权平均净资产收益率 - 3.48%，扣非后 - 4.08%[23][24] - 2023年1 - 9月基本每股收益 - 0.17元/股，扣非后 - 0.20元/股[23][24] - 报告期内直接材料占主营业务成本比例分别为71.21%、76.65%、78.05%和79.21%[26] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为62,970.92万元、71,151.91万元、69,386.88万元和62,954.28万元，占比分别为38.78%、38.85%、37.29%和36.77%，周转率为2.90、3.16、3.21和3.13[36] - 报告期各期末存货账面价值分别为49,825.29万元、60,675.56万元、57,830.55万元和56,286.90万元，占比分别为30.69%、33.13%、31.08%和32.88%[38] - 报告期各期末商誉账面价值分别为2,878.13万元、420.01万元、420.01万元和420.01万元[41] - 报告期内扣非后归母净利润分别为 - 497.69万元、 - 9,238.85万元、3,110.21万元和 - 4,311.45万元[46] - 报告期内外销占比分别为25.81%、33.39%、29.42%和30.61%，整体上升[50] - 报告期内汇兑损益分别为952.75万元、435.94万元、 - 1065.51万元和 - 931.65万元，波动大[51] 经营风险与措施 - 公司面临重要客户流失、原材料价格波动、技术研发、核心技术泄密和人力成本上升等经营风险[25][26][27][28][29][30] - 公司与核心技术人员签署《保密协议》防止核心技术外泄[29] 募投项目 - 本次募集资金不超41700.00万元，用于四个项目及补充流动资金[53] - 募投项目建成后新增产能：光伏储能磁性元器件5952万个/年、片式通信磁性元器件22.8亿个/年、车载BMS变压器及相关产品8800万个/年、安全智能光储系统6800件/年[54] - 光伏储能等产品设计产能较2022年实际产量扩张倍数分别为1.84倍、3.88倍、74.39倍[54] - 2022年公司营业收入232340.43万元，募投项目达产后预计年增量收入143896.58万元[54] - 募投项目完全达产首年预计毛利率与2022年对比：磁性元器件等项目有不同变化[56] - 募投项目建成达产后每年新增折旧摊销2431.91万元，占新增营业收入1.99%[57] 股票发行 - 2024年2月27日向特定对象发行A股股票，数量23626062股，价格17.65元/股，募集资金416,999,994.30元[61][62][65] - 发行最终获配对象9家，均现金认购[65] - 定价基准日2024年2月23日，发行底价14.90元/股，发行价格与底价比率118.46%[67] - 发行对象所认购股份6个月内不得转让或上市交易[68] - 发行募集资金净额407,594,687.17元，未超上限[70] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按股份比例共享[72] 其他 - 国泰君安指定杨可意、陈李彬为保荐代表人，刘刚为项目协办人[74][75] - 截至2023年10月31日，国泰君安持有发行人股份105,960股，占总股本0.50%[78] - 保荐人承诺尽职调查，同意推荐公司发行股票并上市，将进行持续督导[84][91] - 公司多次召开董事会和股东大会审议发行股票相关议案[85][86][87][88][89]