发行情况 - 本次向特定对象发行不超63,000,000股面值1元的人民币普通股[19] - 定价基准日为2024年2月23日[19] - 2023年6月8日发行申请通过深交所上市审核中心审核[23] - 2023年7月7日获中国证监会同意注册批复[23] - 最终募集资金规模416,999,994.30元，发行股数23,626,062股[24] - 发行价格17.65元/股，募集资金净额407,594,687.17元[25] - 新增股本23,626,062.00元，新增资本公积383,968,625.17元[25] - 本次发行最终数量23,626,062股，未超拟发行上限且超拟发行数量70%[29] - 发行底价14.90元/股，发行价格与发行底价比率为118.46%[31] - 发行对象所认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让或上市交易[33] - 向297家机构和个人送达认购邀请文件[35] - 接收申购文件时间为2024年2月27日9:00 - 12:00，收到17家认购对象申购报价单[38] - 最终发行股票数量23,626,062股，募集资金总额416,999,994.30元[40] - 本次发行最终获配发行对象共计9家[40] 获配对象 - 招商证券获配股数2,719,546股，获配金额47,999,986.90元[40] - J.P. Morgan Securities plc获配股数1,133,144股，获配金额19,999,991.60元[40] - 诺德基金获配股数10,057,223股，获配金额177,509,985.95元[40] - 湖南轻盐创业投资管理有限公司获配198.30万股[44][45] - 财通基金管理有限公司获配320.06万股[46] - 广发证券股份有限公司获配113.31万股[46][47] - 宁波梅山保税港区沣途投资管理有限公司获配113.31万股[47] - 华安证券股份有限公司获配113.31万股[48][49] 股东情况 - 截至2023年9月30日发行前，杨先进持股76,502,422股，持股比例36.17%[61] - 截至2023年9月30日发行前，公司前10名股东合计持股86,891,682股，持股比例41.08%[61] - 假设发行新增股份完成登记后，杨先进持股76,502,422股，持股比例32.53%[62] - 假设发行新增股份完成登记后，诺德基金管理有限公司持股10,057,223股，持股比例4.28%[62] - 假设发行新增股份完成登记后，焦彩红持股4,144,162股，持股比例1.76%[62] - 本次发行后公司前十名股东合计持股108,028,968股，占比45.94%，发行前合计持股84,134,665股[63] 影响与展望 - 本次发行完成后，公司增加23,626,062股有限售条件流通股[64] - 本次发行完成后，公司总资产与净资产规模增加，负债总额不变，资产负债率下降[65] - 本次募集资金投资项目投产后，公司营业收入和净利润将大幅提升[66] - 本次募集资金将投资于光伏储能等项目及补充流动资金[67] - 本次发行完成后，公司股本增加，原股东持股比例相应变化，但控股股东和实际控制人不变[68] - 本次发行不会对公司董事、监事、高级管理人员和科研人员结构造成重大影响[69] - 本次发行不会新增经常性关联交易，不会产生同业竞争和其他关联交易[71] 合规情况 - 保荐人认为本次发行定价过程和发行对象选择合规[72][73] - 发行人律师认为本次发行已取得必要批准与授权，发行过程及认购对象合规[75] - 立信会计师事务所确认发行情况报告书与《审计报告》无矛盾[88] - 致同会计师事务所确认发行情况报告书与《审计报告》无矛盾[94] - 立信会计师事务所确认发行情况报告书与验资报告无矛盾[100] - 广东华商律师事务所确认发行情况报告书引用法律意见书内容无虚假记载等问题[84] 其他信息 - 保荐人（主承销商）为国泰君安证券股份有限公司，法定代表人为朱健[59] - 发行人2021年度、2022年度及验资机构审计机构为立信会计师事务所，负责人为杨志国[59][60] - 发行人2020年度审计机构为致同会计师事务所，负责人为李惠琦[60] - 备查文件包括中国证监会同意注册批复文件等[108] - 备查文件存放于东莞铭普光磁股份有限公司，地址为广东省东莞市石排镇东园大道石排段157号1号楼[109] - 公司联系电话为86 - 769 - 86921000[109] - 公司传真为86 - 769 - 81701563[109] - 公司联系人是王妮娜[109] - 立信会计师事务所签字注册会计师为龙湖川、杨佳慧、王琳[92]