铭普光磁:国泰君安证券股份有限公司关于东莞铭普光磁股份有限公司向特定对象发行A股股票之发行过程和认购对象合规性报告
发行基本信息 - 发行股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1元[3] - 发行价格17.65元/股,与底价比率118.46%[4][5] - 发行数量23,626,062股,超拟发行数量70%[6] - 发行对象最终确定为9名[7] - 募集资金总额416,999,994.30元,净额407,594,687.17元[8] 时间节点 - 2022年9月28日,公司召开会议审议通过发行议案[12] - 2023年6月8日,发行申请通过深交所审核[15] - 2023年7月7日,获中国证监会注册同意[15] - 截至2024年3月1日,认购资金全额到账[34] - 截至2024年3月4日,完成资金净额及股本等统计[36] 发行过程 - 向297家机构和个人送达认购邀请文件[16] - 收到17家认购对象《申购报价单》[20] - 多家投资者有不同申购报价和金额[22] 获配情况 - 诺德基金等9家获配,各有获配股数和金额[24] 风险与投资者 - 发行风险等级为R3(中等风险)级[26] - C3(稳健型)及以上投资者可参与[26] - 9家获配投资者符合适当性要求[27] 合规情况 - 发行人和保荐人关联方未参与认购,无保底保收益[28] - 发行对象及其关联方与发行人暂无重大交易安排[28] - 保荐人认为发行定价和对象选择合规[40][41] 备案情况 - 2家私募投资基金完成备案登记及管理人登记[30] - 部分公司资产管理计划完成协会备案[30][33] - 3家以自有资金认购无需备案[31] - J.P. Morgan Securities plc无需备案[31] 保荐人 - 保荐人(主承销商)为国泰君安证券股份有限公司[47]